（来源：大猫财经）

作者| 猫哥

猫哥来了，今天大盘收红，个股红盘更多，但却是名副其实的发套日。

为啥呢？

多数个股高开低走，成交额1.7万亿，如果你10点左右往里冲，恭喜你，妥妥吃面。

今天沪指从最高点下滑了0.5%，这个幅度是很大的。

沪深300指数从高点跳水接近1%，深圳成指跳水1.5%。

这都算好的。

科创50跳水3%，创业板指跳水2.7%。

看了这个走势你也清楚了，权重股盘中下跌的是非常厉害，很多权重股、热门股基本都是高点回落了5、6个点，高开低走，是大A保留节目了。

为啥呢？

1、做短不做长，这是骨子里的基因，长线资本的考核要求，也就三年，巴菲特的股神人设，也是时间熬出来的，2008年投资比亚迪，2022年才开始减持，2024年清仓，持续了16年，38倍的收益是因为他吃到了比亚迪整个产业升级的红利，国内资金可没这个耐心，16年，大基金都该发第六期了。

2、干事一窝蜂，咱们干啥事都喜欢运动式爆发，迅速在这个赛道烧完钱，最后一地鸡毛，从视频、团购、直播...... 哪个产业都是，炒股也一样，必须抱团，结果就是涨得快、跌得惨。最近都说布链好，猫哥是上周五入手的光库，今早一看，这才几天已经干了50%了，什么公司的业绩能跟上这速度？

所以这肯定会迎来调整，包括赛微，本来涨停了，因为大家都担心有人绷不住，结果直接抛出4个亿的大卖单，那哪还封得住？

3、所以这种暴涨暴跌，导致11月、12月亏钱的比例会非常高，大机构封盘了，现在是游资纵横时代，他们最擅长的就是打一枪换个地方，高低切玩得很溜。当然，这也跟现在主线不明确有关系，今天资金主要去了大消费和锂电池，之前的ai应用、部分ai硬件全都被弃了。

那接下来会怎么走呢？

1、明天很关键，为啥呢？

因为11月28日是很多基金经理的考核点，业绩好的都封盘了，主打就是苟住，但整个10月、11月，成长风格都是被压制的，指数被干掉200点，咱们就是亏手里的钱，很多基金经理不仅亏今年的钱，还得亏明年的钱，奖金咋办？明年的规模咋办？

所以这两天他们就像是考试前五分钟还在那背书的学生，能挣点是点吧，所以不排除最后一天发力，让业绩更漂亮一点的可能性，还有些钱，顺带着要做下个周期的准备了。

2、今天大消费大涨，主要是新政策来了，明年补贴大概率要持续，做个短线是可以的，但猫哥打算看看就完了，我更喜欢大家都赚了钱之后肆意挥霍带来的消费大爆发，这个十几年前咱们是经历过的，再等等吧。

3、锂的大涨，主要还是因为碳酸锂的价格又涨了，6月大家还在操心能不能到6万，结果半年涨价60%，主要还是电池的拉动力太强大了，这要重点关注啊。

现在还有哪些东西在涨价呢？CCL，铜箔，电子布，存储，6f。

这里机会很多，建议大家在里面找找强势股。

4、布链虽然今天有分化，但这里一定有大牛股出来，现在的感觉很像五六月份100块钱左右的中际，感觉能突破，各种利好也有，但就是要盘一盘。

其实更准确地说，是ASIC芯片的大爆发马上就要开始了。

天下苦英伟达不是一天两天了，好用、贵、还不能随便买。所以一大票厂商就苦拼ASIC方案了，性能也很好，价格只有英伟达的1/5。

谷歌的TPU挑战英伟达，其实给了国产芯片很大的信心，一大堆厂商都想做成中国的TPU。

像阿里的平头哥、百度的昆仑芯、腾讯参股的燧原科技、砺算科技的GPU、江原科技的GPU、中昊芯英的TPU、云天励飞的GPNPU、浙江曲速的VPU、恒扬数据的DPU、象帝先的GPU等等......

现在已经有了落地的合同，一旦这条路跑通了，上游公司会拿到一大波红利，而下游数据中心的规模更庞大，所以啊，期待一下吧。