光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节
创始人
2025-11-27 21:05:42
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（来源：君实财经）
除光源光芯片之外，关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节：隔离器
1、隔离器用在哪？ 隔离器配套激光器用，主要用于阻止反射光回到光源，影响激光器性能。一个激光器配套一个，800G/1.6T 光模块，八通道，需要八个，单价 25 块钱左右。由于和光源配套，CPO 也需要，中长期逻辑较好。
2、紧缺加剧： 近期产业链调研下来，受限于美日法拉第旋片厂商产能，光模块厂商均反馈紧缺加剧，在已经翻倍涨价基础上，预计还要继续涨价。
3、受益标的： 海外核心供应商【coherent】【住友】，国内替代供应商【东田微】
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