Bernstein：市场对博通(AVGO.US)AI竞争担忧被夸大 重申“跑赢大盘”评级
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2026-01-14 14:58:52
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Bernstein分析师Stacy Rasgon重申了对博通(AVGO.US)的“跑赢大盘”评级，目标价为475美元。该行分析师驳斥了博通面临的竞争威胁担忧，并指出该公司在人工智能专用集成电路(ASIC)领域拥有领先地位，其创新和执行力无与伦比。
Bernstein此前与博通管理层举行了会议，并指出对人工智能领域日益激烈的竞争的担忧被夸大了。投资者尤其关注日益激烈的竞争以及客户自有工具(COT)对博通人工智能领域主导地位的影响。
分析师称：“昨天我们花了将近一个小时和博通芯片总裁Charlie交流(与其说是交流，不如说是指导)，他非常详细地向我们讲解了博通在XPU路线图和业务方面的技术、规模和供应链优势。我们比以往任何时候都更加确信，这些担忧被大大夸大了，博通在人工智能ASIC领域的霸主地位短期内不太可能被撼动。”
该行指出，博通认可英伟达(NVDA.US)在人工智能领域的创新步伐，而这实际上对博通有利，因为博通是唯一一家能够帮助XPU客户跟上英伟达路线图发展步伐的公司。
博通凭借其众多技术创新，在竞争对手和客户中脱颖而出，堪称独占鳌头。
分析师补充称：“从3D芯片堆叠和400G串行器/解串器(serdes)等技术创新，到供应链规模，再到对自有基板制造的投资，以及可能实现无中介层制造的新技术，博通在各个层面上的持续创新，是任何竞争对手和客户都无法匹敌的。”
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