来源：钛媒体

在一系列的波动中，智能手机结束了跌宕起伏的2025年。这一年，多变的政策叠加供应链成本压力，让手机厂商不断调整政策，各家的战略差异也导致排名上出现了变化。不仅如此，中国市场拖了后腿，下半年来持续疲软，致使全年下滑。

根据IDC最新发布的《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示，2025全年，全球智能手机出货量达到12.6亿部，实现了1.9%的同比增长。中国智能手机市场出货量约2.85亿台，同比下降0.6%。

在可见的逐渐收窄的市场下，苹果和三星依靠在高端市场的优势，领先优势不断扩大，并推动平均销售价格（ASP）创下历史新高。中国市场侧，华为在动态品牌战略调整下，取代vivo，重回第一，但领先的优势并不大。

2026年，在存储价格上涨以及AI Phone等变数下，手机市场格局大概率还会发生新的变化。但唯一不变的就是，拿下高端话语权，是对抗周期最有效的利器。

苹果连续三年称王，三星增速创纪录

回看2024年，由于在中国市场表现不佳，苹果持续被唱衰。为了提振业绩，苹果不断降价促销。但一年的时间过去，借助iPhone17系列的强势表现，苹果成了2025年的最大赢家之一，从9月底新品发售开始，接连创下新高。

今年iPhone17标准版性价比“拉满”，Pro系列的全新设计终于给了部分用户换机的理由。据悉，从今年开始，未来每一年iPhone都会有新的设计。相关报道称，苹果已知会供应链合作伙伴，iPhone 18系列的目标出货量约为9500万台，较2025年iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500万部，增长约11.76%。

根据研究机构Counterpoint发布的最新数据显示，十月份，iPhone占中国智能手机销量的四分之一，而这也是苹果有史以来在Q4的最佳开局表现，其总销量已经远远超过了2021年10月创下的历史纪录。

IDC数据指出，苹果在去年第三季度拿下了全球近四分之一的市场份额，领先第二名三星有6个点。从全年的成绩来看，苹果实现了全球三连冠，再次称霸，几乎每卖5台手机就有一部是iPhone。当然，这背后更多的是中国市场的助攻。“苹果凭借iPhone 17系列在中国市场的成功表现，实现了历史新高的出货量。”IDC全球客户设备研究高级总监Nabila Popal说道。

统计数据显示，去年第四季度，苹果在中国的出货量位居第一名，同比增速高达21.5%，比第二名的vivo出货量多了400万台。并且，即便在热销态势下，苹果仍在官方渠道为iPhone 17 Pro与Pro Max机型提供300元优惠，进一步激发消费者购机热情。全年来看，苹果仅与华为相差0.2个百分点。

不仅仅是苹果，三星在去年也实现了新的突破，全年7.9%的增速是全球前五品牌中最高的，四季度的增速更是达到了18.3%，而这也是三星自2013年以来最强劲的第四季度增长。和苹果不同的是，缺少了中国市场的助力，三星更多的是依靠价格更为亲民的Galaxy A系列的热销，其搭载了AI功能，进一步触达了中低端消费市场的用户。

华为重回第一，中国市场后劲不足

基于存储芯片等影响，许多厂商在去年四季度提前出货，全球第四季度智能手机出货量同比增长2.3%，推动全年出货量达到12.6亿部，实现了1.9%的同比增长。但对比之下，中国手机市场的表现并没有那么好，不增反降，第四季度下降0.8%，全年微降0.6%。

对于中国手机市场的变动，可以理解为政策以及上游等多方面影响的结果。四季度，在存储芯片成本上涨的压力下，多数中国本土品牌积极调整产品策略，普遍减少低端机型出货，以保障盈利空间。

其中，华为在全面回归两年多的时间后，再一次站到了中国手机市场的最高位，时隔四年重回第一，市场份额达到16.4%。在去年，华为推出了包括Mate、Pura、nova以及折叠屏等多款系列产品，继续站稳高端市场。原生鸿蒙生态的不断壮大，也让更多的用户愿意去购买和体验华为新机。 

不过，从整体的出货量来看，相比较2024年，华为仍略微有些下滑，而这也是过去一年整个中国手机市场的写照。

除了整体大盘的压力之外，国补红利的减少，成为中国手机市场后劲不足的核心原因之一。IDC报告指出，在今年上半年，“国补”叠加春节销售旺季推动市场增长明显，但后继乏力。下半年随着部分市场需求提前释放，多地“国补”资金提前用尽以及成本持续上升等因素影响，市场继续保持同比下滑。

在国补这波浪潮之中，小米是相对受益以及影响较大的品牌之一。从去年的表现来看，小米位居国内第四，同比增长4.3%。但是，第四季度小米表现不佳，仅位列国内第五，出货量同比大跌18%，这一跌幅也是前五品牌中最大的。

IDC中国研究经理郭天翔对作者表示，小米可以说是目前国补政策下获利最大的品牌。之前，有用户算过一笔账，这次国补最合适的就是买2000元-3000元的中端机，这是国内的主流用户人群和市场，也是小米的优势阵地。

但到了二、三季度，市场开始衰减，这点也在小米身上显现，二季度销量并未进入到前三。Counterpoint高级分析师Ivan Lam对作者解释称，小米Q2相对来说是失速的，一些目标消费群体在Q1超前满足了一些换机需求。

品牌重整、冲高，2026年抗周期的关键词

需要指出的是，在多变的2025年结束之后，2026年也并不会变得更好，从上游传导的压力，将对整个手机大盘造成巨大的冲击。

自从前几个月开始，存储芯片成本开始大幅上涨，并且将会是一个长时间持续的状态。Counterpoint Research指出，内存价格上涨可能使智能手机物料成本占比提升至25%。真我中国区徐起此前曾对作者透露，“内存、存储，明年涨幅会更大。”机构给出的数据也是同样的答案，存储价格可能在2026年第二季前再上涨约40%，进一步推升BOM成本，增幅约介于8%至超过15%。

从目前曝光的信息来看，内存的上涨，已经对明年的手机新品造成了影响，预期2026年智能手机平均售价将年增6.9%。有消息称，有些中端机型要取消1TB存储版本，有的厂商会降低运行内存，比如在同样的售价下配备4GB的运存。从目前的市场需求来看，存储芯片的短缺可能会持续到2027年。

上游成本的上升，叠加市场需求的萎靡，让多家机构都给出了2026年手机市场下滑的预测。IDC指出，面对存储价格预计仍将大幅上涨的态势，手机厂商的成本压力将进一步加剧，业内预计2026年中国智能手机市场出货量或将出现较明显回落。

全球市场亦是如此，IDC全球客户设备研究集团副总裁Ryan Reith表示，尽管2025年对智能手机行业而言是积极的一年，但2026年的市场环境将明显不同。当前被普遍认为是“前所未有”的存储芯片短缺，预计将导致2026年市场出现下滑，且短缺持续时间将直接决定市场收缩的幅度。

当市场通缩时，考验的更多的是品牌自身的产品力以及应对机制。从过去一年智能手机市场的整体表现来看，无论是华为重回国内第一，还是苹果、三星创新高，都可以简单总结为高端品牌的通赢。而这，也是2026年的抗周期挑战的标准答案。

过去一年，苹果与三星的合计市场份额提升至39%（2024年为37%），充分体现了全球消费者持续向高端机型升级的趋势，这点也是绝大多数国产厂商欠缺的。IDC亚太区高级研究经理黄子兴对作者直言，“中国品牌会更加专注在高端化路线以及利润，而非过往的烧钱换规模的策略。”

并且，新的竞争环境下，也对手机厂商的整体战略提出了更高的挑战。日前，realme并入OPPO，就是重新整合品牌以及市场的举措。另外，在成本上涨的挑战下，对手机厂商的产品策略造成了一定影响，如何在价格与量之间平衡，是下一阶段的新考验。

Counterpoint Research高级分析师Shenghao Bai表示，部分机型已开始调整规格配置，包括相机模组与潜望技术、显示、音频元件及存储配置；其他做法亦包括沿用既有零部件、精简产品线，或引导消费者选择高规格版本，以应对成本与市场变化。

可以预见的是，手机行业的“后半场”竞争中，厂商规模和供应链掌控能力将变得至关重要，更多的国产品牌都会向高端发起冲击。当然，玩家的增多，也意味着高端市场的骨头更难啃了。（文 | 志读科技，作者 | 杜志强，编辑 | 钟毅）

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