中国银河(06881)发布公告,根据上述股东授权及中国证券监督管理委员会的批复,本公司已于2026年1月15日完成2026年永续次级债券(第一期)公开发行(本期债券)。本期债券的发行规模为人民币50亿元,发行价为每单位人民币100元。本期债券以每五个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,本公司有权选择将本期债券期限延长一个重定价周期(即延续五年),或全额兑付本期债券。本期债券的首个重定价周期(前五个计息年度)的票面利率为2.37%。本期债券发行所募集的资金将用于补充本公司营运资金。
承销机构及其关联方参与了本期债券的认购。主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1.5亿元,主承销商申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1.2亿元,主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司和华润深国投信託有限公司参与认购并分别获配本期债券金额人民币1.4亿元和人民币0.5亿元。