国内电网投资高增，电网设备主题指数午后拉升涨超2%
2026年1月20日午后，电网设备板块再度拉升。截至14:11，电网设备主题指数强势上涨2.00%，成分股中国西电、汉缆股份涨停，国电南自、保变电气、双杰电气等个股跟涨。
消息面上，随着国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资总额达4万亿元、南方电网同步披露2026年投资规模达1800亿元，中国电网建设正式迈入年均投资近万亿元的新阶段。这一投资规模不仅创历史新高，更标志着新型电力系统建设从“规划蓝图”加速转向“落地攻坚”，为中国能源转型提供关键支撑。
此外，“AI的尽头是电力”，这一观点已经成为行业共识。随着GPT-5等大模型耗电量指数级增长，电力供应已成为AI发展的关键瓶颈 。
高盛预测，到2030年，AI数据中心将使全球电力需求比2023年增长175%。而建设一座数据中心只需两年，架设一条输电线路却可能长达十年，这种速度错配正将全球电网推向极限。
东莞证券认为，当前我国智能电网、西电东送、城乡电网改造等重要项目都需要大量的电网设备，并提出了新的要求，高效、节能、环保的变压器将成为未来市场的主流，电源电网的转型升级为我国的电网设备制造业创造了巨大的发展机遇。
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