2026年1月21日早盘，AI芯片、存储芯片等概念涨幅居前，截至10:04，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.07%，成分股澜起科技上涨10.26%，恒玄科技上涨5.29%，景嘉微上涨4.62%，芯原股份，中科曙光等个股跟涨。人工智能ETF万家(159248)上涨2.22%。

人工智能ETF万家近3天获得连续资金净流入，最高单日获得649.16万元净流入，合计“吸金”1136.22万元。

近期，AI基础设施建设加速推进，Meta正式成立“Meta Compute”新部门统筹全球数据中心群与供应商合作，目标在本十年内建成数十吉瓦、最终达数百吉瓦级AI算力设施；与此同时，Cerebras斩获OpenAI超100亿美元合作大单，承诺2028年前提供750兆瓦算力支持，凸显头部AI企业对异构算力供给的迫切需求与长期投入决心。

政策面方面，工业互联网政策体系全面升级，“AI+制造”三大专项行动密集落地，涵盖《“人工智能+制造”专项行动实施意见》《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，明确2027年推出1000个高水平工业智能体、2028年平台设备连接数突破1.2亿台套等量化目标，系统性强化AI与工业场景的深度耦合能力。

国金证券指出，2026年是AI应用从技术验证阶段迈向大规模商业推广的关键之年，大模型作为流量入口与商业化落地双重枢纽的核心逻辑已完全跑通。广发证券指出，当模型由单次推理转向跨轮次、跨任务持续运行的Agent形态，记忆已从可选优化跃升为系统底层能力——短期记忆提升长上下文与多阶段任务处理能力，长期记忆赋予跨会话认知连续性，推动RAG向可生长知识系统演进、AI Agent具备自我反思与长期规划能力。

人工智能ETF万家紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年12月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、科大讯飞、海康威视、豪威集团、金山办公、浪潮信息，前十大权重股合计占比58.08%。