中国船舶租赁(03877.HK)：建议发行于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券
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2026-01-22 08:28:35
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格隆汇1月22日丨中国船舶租赁(03877.HK)发布公告，2026年1月21日，发行人(即CSSC Capital 2015 Limited)、公司及经办人(即中金公司与中信证券)订立认购协议，据此，发行人同意向经办人(或按其指示)发行由公司担保的债券(即于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券)。经办人个别且并非共同地已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金额为23.38亿港元的债券，惟须待认购协议所载的若干条件获达成后方可作实。
假设所有债券均按每股股份2.39港元的初始转换价获悉数转换，则债券可转换为约9.78亿股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本总额约15.78%。待发行债券完成后，发行债券的所得款项净额将约为23.22亿港元。发行人拟将所得款项净额用作营运资金及一般企业用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购置费用及其他借贷成本。转换股份将根据一般授权配发及发行。
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