研报掘金丨华创证券：维持国轩高科“推荐”评级，目标价55.49元
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2025-11-24 15:36:35
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华创证券研报指出，国轩高科前三季度归母净利润25.33亿元，同比+514.35%；Q3归母净利润21.67亿元，环比+714.52%。净利高增长，持续投入固态电池领域。动力电池出货量的增速主要来源于三个方面：一是新客户的成功导入，为公司带来了新的业务增长点；二是产品结构的持续优化，中高端乘用车占比显著提升，同时商用车出货量大幅增长，特别是重卡领域表现突出；三是新能源汽车单车带电量的稳步提升，进一步推动了公司动力电池的整体出货量增长。公司产能扩建，进一步满足市场需求；研发投入持续加大，各项目装车均有进展。公司全产业链全球化布局先发优势明显。受益于储能业务需求爆发，收入端有望保持高增长。参考可比公司估值，给予公司2026 年34倍PE，目标价55.49元，维持“推荐”评级。
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