中信建投表示,2026年,计算机板块正迎来基本面修复与AI范式转移的共振拐点,模型能力迭代未见上限,Claw类应用渗透率快速提升,国内算力需求陡增,AI infra走进新阶段。下半年建议关注:(1)AI产业建议从需求维度出发,关注涨价、缺货的算力方向、提效的infra与云产业、部分景气度高的应用方向。(2)非AI产业的投资建议关注政策催化下的数币2.0、智驾以及商业航天等政策催化机会。
(本文来自第一财经)
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