北京时间12月3日，特斯拉Optimus（擎天柱）团队发布一段“擎天柱”人形机器人跑步的视频。视频仅4秒钟，团队配文称，Optimus刚在实验室刷新了个人纪录（PR，Personal Record）。

今年9月，特斯拉创始人马斯克称，目前正在设计的第三版Optimus将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产，这三个优势是其他所有同行都达不到的。

这款在他看来是“人类历史上最伟大的产品”将实现大批量生产，会拥有“像人类一样灵巧的手”。为此Optimus第三代将搭载复杂的手部设计和帮助理解现实的“AI思维”，预期每条手臂将搭载26个执行器。

特斯拉的人形机器人量产进度不及预期，正是受制于灵巧手的研发。马斯克在10月下旬的电话会上坦言，灵巧手比制造机器人其余部件更为困难。但要想拥有一台实用的通用机器人，极其灵巧的双手不可或缺。

彼时马斯克几乎没有谈论汽车业务，而是将叙事重心转向了人形机器人Optimus。他宣布，Optimus第三代将在2026年第一季度发布，计划明年底启动年产100万台规模的生产线。

马斯克此前还称，为解决机器人手部和前臂的工程难题，公司必须从零开始创建供应链。当这款机器人达到年产100万台的里程碑时，其每台生产成本将降到2万美元至2.5万美元，其中AI芯片的成本可能在5000美元至6000美元。

A股方面，由于金额或影响未达标准及商业保密等原因，目前少有A股上市公司在公告、互动平台等公开渠道“认领”供应商的身份。

山西证券称，特斯拉人形机器人两大Tier1（一级供应商）厂商分别为拓普集团和三花智控。其中，拓普集团成立了电驱事业部切入具身智能机器人业务。2025年半年报显示，拓普集团与客户从直线执行器开始合作，鉴于公司在IBS方面的研发经验及积累，迅速获得客户好评后，又启动了旋转执行器的研发，然后又开始研发灵巧手电机等产品，已经多次向客户送样，项目进展迅速。

依靠在电机制造专业知识、规模化和成本控制能力等方面的优势，三花智控成功切入仿生机器人机电执行器制造领域。半年报显示，在仿生机器人业务方面，公司聚焦多款关键型号产品开展技术改进，配合客户进行全系列产品研发、试制、迭代、送样，并获客户高度评价，取得了一系列围绕现有产品的创新成果，实现了产品力的整体提升。

此外，9月2日，有市场消息称，当日特斯拉与供应商开电话会，对明年机器人产能给出“非常乐观”的指引，要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备，并预计到明年三季度，单周产能有望达到1万台。浙江荣泰被视为传闻中的供应商，盘后公司回应称，确实与特斯拉存在合作交流，但目前无应披露而未披露的重大事项。

作者：孙小程