无竞品的小盘价值型交易所交易基金
创始人
2026-06-22 12:54:57
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当前小盘价值股相对大盘股的折让幅度为十余年最高，小盘股行情均值回归进程已启动，多家机构判断2026年小盘价值赛道核心主线为均值回归。
先锋小盘价值ETF（VBR）与安硕标普400中盘价值ETF（IJJ）被市场普遍视为布局低估值美股的两大标的，但二者不存在可替代性：
- VBR覆盖约845只股票，年费率0.05%，过去12个月滚动股息率1.74%，今年以来涨幅12.56%，滚动年化回报率25.37%，资产管理规模655亿美元
- IJJ追踪标普中盘400指数子集，年费率0.18%，过去12个月滚动股息率1.62%，今年以来回报率10.05%，滚动年化回报率19.95%，资产管理规模86亿美元，持仓偏向金融板块，分散度更低
投资建议方面，VBR获“买入”评级，是当前被动型小盘价值ETF中的最优选择；IJJ仅适合继续持有，不建议新开买入仓位。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
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