ITG启动IPO路演 寻求纳斯达克上市 每股最高发行价22美元
创始人
2026-06-22 19:34:33
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通信与数字基础设施行业服务提供商ITG集团有限公司（ITG）正式启动其拟议A类普通股首次公开发行路演，计划将该类股份在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，股票代码为“ITG”。
- 本次拟发行1951.2196万股A类普通股，发行价格区间为每股19.00-22.00美元
- 公司及一名售股股东分别授予承销商为期30天的超额配售选择权，可额外认购股份上限分别为216.8635万股、75.8194万股
募集资金用途安排如下：常规发行所得净资金优先用于偿还循环信贷安排及定期贷款安排项下的未偿本金，剩余部分用于一般公司用途；若承销商行使超额配售选择权，对应新增募资将用于赎回橡树资本管理有限公司控制的部分现有权益持有人所持某家运营子公司的股权权益，ITG不会从售股股东售出的股份中获得任何募资。
本次发行的联合账簿管理人兼承销商代表为摩根士丹利、花旗集团、瑞银投资银行及斯蒂夫尔，另有多家机构分别担任联合账簿管理人、联席经办人。相关注册声明已提交至美国证券交易委员会，目前尚未生效，本次发行仍需满足市场条件后方可实施。
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