HDFC中型股基金管理资产规模突破100亿卢比大关 成立以来复合年增长率达17%
创始人
2026-06-27 14:01:57
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印度住房开发金融公司中型股基金资产管理规模突破1万亿卢比，该基金2007年6月25日正式成立。
- 成立以来复合年均增长率达17.21%，业绩持续跑赢基准指数Nifty中型股150指数
- 选股采用自下而上策略，硬性规定中型股持仓占比不低于65%，当前组合中型股占比67.65%，仅少量配置大型股及小型股
- 投资门槛最低100卢比，支持一次性投资或定期定额投资：自成立起每月定投1万卢比当前持仓市值达1.82千万卢比，同期一次性投入1万卢比当前市值为19.9万卢比
- 普通份额费用比率1.10%，成长份额费用比率1.29%；夏普比率0.98，阿尔法值1.74，经风险调整后收益表现亮眼，可有效对冲市场波动风险
后续投资者需结合自身长期投资规划评估该基金适配性，关注其抵御短期市场波动的能力。
译文内容由第三方软件翻译。
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