摩根士丹利将泡泡玛特目标价下调13% 称公司面临高基数等压力
创始人
2026-08-18 09:17:59
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摩根士丹利将泡泡玛特目标价由247港元下调至214港元，称公司下半年面临高基数压力，且海外销售大幅放缓。
分析师Dustin Wei等人在报告中表示，因增量信息匮乏且高频数据显示海外销售大幅放缓，投资者在业绩公布前锚定最利空数据而普遍持看空态度。
散户投资者的过高预期仍是主要下行风险，因为他们在股东结构中占据很大比例；
预测上半年销售额增长29%，净利润增长18%至54亿元人民币；
预计管理层将指引下半年销售额超过上半年，同时对同比展望保持审慎；
维持“增持”评级，因为预估2026-2028年的盈利复合年增长率将达到13%，这主要由海外市场销售的重新加速所推动；并预计总销售额将在2027年恢复增长。
注：泡泡玛特将于本周四发布业绩。
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