8月20日,惠升惠泽混合A公告称,基金经理孙庆不再管理惠升惠泽混合A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理钱睿南、徐玉良管理该基金。变更日期为2026年8月19日。
孙庆简历显示,孙庆,中国国籍,博士,CFA,毕业于中国人民银行研究生部。 从业期间曾任华夏证券研究所研究员,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人。 2019年10月起任惠升基金管理有限责任公司基金经理,现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理。2021年3月23日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2025年2月6日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月26日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。
钱睿南简历显示,钱睿南先生:副总经理,硕士学历,多年证券从业经验。曾任职于中国华融信托投资公司、银河基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司等。现任惠升基金管理有限责任公司副总经理、权益投资部总监。2025年7月3日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年12月9日起担任惠升均衡回报混合型证券投资基金基金经理,2026年5月29日起担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
徐玉良简历显示,徐玉良先生:德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生,多年证券从业经验。曾任职于江苏瑞华投资控股集团有限公司、兴业基金管理有限公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2025年7月3日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年4月29日起担任惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年5月29日起担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,惠升惠泽混合A成立于2019年12月17日,成立规模为10.01亿元,截止2026年6月30日规模12.30亿元。管理费率1.20%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.40元,累计净值为1.58元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.1800元。
业绩方面,惠升惠泽混合A今年以来收益6.12%,近一年收益22.11%,成立以来收益64.32%。
从基金经理任期回报看,孙庆自2019年12月17日至2022年10月19日,管理的惠升惠泽混合A产品,任期回报为19.57%,同类平均为36.03%,行业排名2073/3072。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2022H1)盈利金额3.70亿元,管理费3415.23万元。
孙庆自2023年3月8日至2024年5月21日,管理的惠升中债0-3年政策性金融债A产品,任期回报为3.88%,同类平均为4.04%,行业排名3191/4998。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2023H2)盈利金额8231.72万元,管理费425.21万元。
孙庆自2025年3月26日至今,管理的惠升和悦债券A产品,任期回报为11.73%,同类平均为3.99%,行业排名250/6818。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额4250.93万元,管理费623.03万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 债券型基金 | 20230308 - 20240521 | 3.88% | 4.04% | 3191/4998 | 8231.72万 (2023H1 - 2023H2) | 425.21万 (2023H1 - 2023H2) |
| 惠升和悦债券A | 债券型基金 | 20250326 - 至今 | 11.73% | 3.99% | 250/6818 | 4250.93万 (2025H2) | 623.03万 (2025H2) |
| 惠升和悦债券A | 债券型基金 | 20200716 - 20211222 | 67.82% | 6.70% | 6/3264 | 5525.07万 (2021H1) | 536.96万 (2021H1) |
| 惠升惠泽混合A | 混合型基金 | 20191217 - 20221019 | 19.57% | 36.03% | 2073/3072 | 3.70亿 (2019H2 - 2022H1) | 3415.23万 (2019H2 - 2022H1) |
| 惠升惠泽混合A | 混合型基金 | 20250206 - 至今 | 42.79% | 33.95% | 2302/8055 | 4.36亿 (2025H2) | 936.95万 (2025H2) |
| 惠升惠民混合A | 混合型基金 | 20200305 - 20210723 | 31.08% | 43.92% | 1970/3294 | 2.45亿 (2020H1 - 2021H1) | 1700.48万 (2020H1 - 2021H1) |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 混合型基金 | 20210706 - 20240521 | -45.06% | -19.76% | 4241/4739 | -8.00亿 (2021H2 - 2023H2) | 4484.87万 (2021H2 - 2023H2) |
| 惠升和睿兴利债券A | 债券型基金 | 20210323 - 至今 | 9.90% | 18.31% | 3112/3421 | 1898.44万 (2021H1 - 2025H2) | 748.76万 (2021H1 - 2025H2) |
| 惠升惠享启睿混合A | 混合型基金 | 20220707 - 20231115 | -23.45% | -15.54% | 4662/6537 | -3240.42万 (2022H2 - 2023H1) | 101.13万 (2022H2 - 2023H1) |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 混合型基金 | 20211130 - 20230106 | -4.99% | -14.29% | 1658/5718 | -2951.20万 (2021H2 - 2022H2) | 344.84万 (2021H2 - 2022H2) |
| 惠升惠益混合A | 混合型基金 | 20210525 - 20241120 | -8.06% | -15.81% | 1741/4516 | -1245.03万 (2021H1 - 2024H1) | 378.76万 (2021H1 - 2024H1) |
| 惠升惠新混合A | 混合型基金 | 20230630 - 20230922 | 1.66% | -6.05% | 389/7574 | -- | -- |
| 惠升惠新混合A | 混合型基金 | 20200219 - 20211222 | 50.08% | 46.72% | 1280/3231 | 2140.49万 (2020H1 - 2021H1) | 56.94万 (2020H1 - 2021H1) |
| 惠升领先优选混合A | 混合型基金 | 20220309 - 20240918 | -3.42% | -21.68% | 1233/5959 | -989.69万 (2022H1 - 2024H1) | 155.04万 (2022H1 - 2024H1) |
| 惠升惠远回报混合A | 混合型基金 | 20220118 - 20240521 | -18.84% | -19.92% | 2584/5739 | -1.51亿 (2022H1 - 2023H2) | 2490.58万 (2022H1 - 2023H2) |
| 惠升惠兴混合A | 混合型基金 | 20200601 - 20230309 | 9.58% | 22.95% | 2395/3354 | 4155.70万 (2020H1 - 2022H2) | 487.59万 (2020H1 - 2022H2) |
| 惠升品质优选混合A | 混合型基金 | 20220125 - 20231012 | -24.68% | -16.11% | 4226/5907 | -2583.14万 (2022H1 - 2023H1) | 130.88万 (2022H1 - 2023H1) |
| 惠升和风纯债A | 债券型基金 | 20191029 - 20210723 | 5.73% | 8.87% | 1823/2638 | 4429.59万 (2019H2 - 2021H1) | 1081.00万 (2019H2 - 2021H1) |
| 惠升和利双鑫债券A | 债券型基金 | 20260721 - 至今 | 0.02% | 0.19% | 6683/7830 | -- | -- |
综合来看,孙庆管理的16只产品,任职期总盈利金额2.96亿元,任期内管理费合计1.81亿元。
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