东吴证券维持隆鑫通用买入评级 下调2026-2028年盈利预测
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2026-08-24 17:44:00
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观点网讯：8月24日，东吴证券发布隆鑫通用研报，维持“买入”评级。研报指出，隆鑫通用2026年上半年业绩受汇兑损失影响，但无极及全地形车业务延续高增。
2026年上半年，隆鑫通用实现归母净利润9.91亿元，同比下降7.73%；扣非归母净利润9.83亿元，同比下降5.05%。其中，第二季度归母净利润5.20亿元，同比下降8.37%，环比增长10.30%。
无极品牌全球化进入规模化兑现期，2026年上半年在意大利、西班牙、法国、德国、英国五国上牌市占率达5.79%，成为首个在欧洲核心市场突破5%的中国品牌。全地形车出口高增，成为第二增长曲线。
考虑到汇兑损失加大及通机业务下滑，东吴证券将隆鑫通用2026-2027年归母净利润预测下调至20.47亿元和24.23亿元，原预测为24.04亿元和28.16亿元，并预测2028年归母净利润为29.25亿元。当前市值对应市盈率分别为14倍、12倍、10倍。
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