中金：下调海螺水泥(00914)目标价14%至23.8港元 维持“跑赢行业”评级
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2026-08-28 16:44:39
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中金发布研报称，由于市场悲观预期已大致反映且公司盈利具韧性，该行维持海螺水泥(00914) “跑赢行业”评级，下调A股目标价17%至23.5元，并下调H股目标价14%至23.8港元，对应预测明后两年市盈率各18倍及16.6倍。鉴于2026年上半年水泥价格及需求疲弱，该行下调公司2026及2027年股东应占净利润预测31.1%及34.6%，至各60.2亿元人民币及63.2亿元人民币。
中金指出，2026年上半年，海螺水泥收入同比跌10.6%至369.3亿元人民币；纯利同比跌42.1%至25.3亿元人民币。2026年第二季度，公司收入同比下跌10.7%至约198.6亿元人民币；纯利同比下跌58.6%至10.6亿元人民币。该行认为，由于需求疲弱及水泥价格受压，公司业绩低于该行预期。
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