摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行费用概算

本次发行费用明细包括：

1、保荐承销费：保荐费300万元，承销费38,898.00万元；保荐承销费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 

2、审计及验资费：1,600万元。依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

3、律师费：806万元。参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付； 

4、用于本次发行的信息披露费：504.72万元；

5、发行手续费及其他费用：246.06万元。

上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

发行股票类型：人民币普通股（A股）

发行股数：本次公开发行股票总数为 7,000.0000 万股，占发行后总股本的比例为14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

每股面值：人民币1.00元 

每股发行价格：114.28 元/股 

发行日期：2025 年11 月24日

拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 

发行后总股本：47,002.8217 万股 

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期：2025 年11 月28日

张建中先生，摩尔线程创始人、董事长、总经理，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1990年5月至1992年3月，于冶金自动化研究设计院国家计算机实验室部门任高级研究员；1992年4月至2001年5月，于中国惠普有限公司任产品总经理；2001年6月至2006年3月，于戴尔（中国）有限公司全球客户部任总经理；2006年4月至2020年9月，于英伟达任全球副总裁，大中华区总经理；2020 年 10 月摩尔线程开始运营后，以实控人身份参与公司经营管理，2023 年11 月至今任摩尔线程总经理，2023年12月至今任摩尔线程董事长。