花旗发表报告,澜起科技第二季收入及净利润均创纪录,基本面稳健。虽然毛利率略低于预期,但预期收入增长加速将推动2026至2028年盈利更强劲增长。基于上调预测及估值基准滚动,该行将澜起科技A股目标价由245元上调至320元、H股目标价由305港元上调至425港元,认为其是AI及中国国产替代的重要受惠者,估值并不昂贵,重申“买入”评级。
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