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北京时间12月3日晚间，特斯拉发布了一段仅4秒的视频，展示了其研发的“擎天柱”（Optimus）人形机器人在实验室中稳健跑步的场景，并配文称“刚在实验室刷新了个人纪录”。相比于2023年“走路像拜登”的旧版Optimus，本次展出的新版Optimus，可以说是进化到了“年轻的拜登”。

图片说明：特斯拉发布新版Optimus，数据来源于X平台

除了秀“人”跑步形态外，被产业人士关注更多的是新版Optimus的灵巧手，毕竟这是人形机器人在除大脑和小脑外，技术难度最高、价值量也最高的环节，本次Optimus还展示了拥有22个自由度的V2.5版本灵巧手，能够完成精细操作，仿生性更好。

图片说明：新版Optimus的灵巧手，数据来源于X平台

特斯拉不仅仅是来秀肌肉的

对于人形机器人公司来说，时不时放出一个demo来秀秀肌肉，是一个日常到不能再日常的举动，对于投资者来说，其实早就已经见怪不怪了。

如果说特斯拉要秀肌肉，那么特斯拉相比于竞争对手们，其“肌肉”是建立在对FSD多年打磨基础上的，目前只有特斯拉拥有大量的物理世界数据，以及对于AI大模型与真实物理世界结合的经验。

例如，特斯拉为了将FSD推向比现实更复杂的场景，构建了一个神经网络世界模拟器，可以为特斯拉创建完全合成的虚拟世界进行驾驶。例如下图中，视频左侧是真实场景，视频右侧中车辆向左变道则是完全模拟出来的，对于普通人来说已经很难无法用肉眼来区分。而这种符合物理定律的现实世界AI大模型，或许就是Optimus最值得一秀的肌肉。

图片说明：FSD神经网络模拟效果，数据来源于特斯拉

但值得注意的是，特斯拉这一次有意选择在NeurIPS 2025上展示新版Optimus，或许意义就远不止秀肌肉那么简单了。尽管对于国内投资者来说，NeurIPS或许稍显陌生。

NeurIPS全称Conference on Neural Information Processing Systems，中文译作“神经信息处理系统大会”，NeurIPS是全球AI和Machine Learning领域最顶级、最负盛名的学术会议，称为AI行业的“奥斯卡”也不为过，当前许多改变着世界的技术，最初都只是NeurIPS上的一篇PDF文档。

对于熟悉AI的投资者来说，AI产业革命真正的起点源于谷歌在2017年发表的论文《Attention Is All You Need》，而这篇论文正是发表在NeurIPS上。在论文中谷歌首次提到Transformer架构，而Transformer正是今天所有AI大模型的底层架构。此后OpenAI在NeurIPS上发表了关于GPT-3的研究，首次向全球展示了千亿参数大模型的“暴力美学”，随后便逐步开启了轰轰烈烈的AI革命。

因此，特斯拉选择在NeurIPS这样一个偏学术的严肃舞台展示Optimus，很可能意味着特斯拉已经取得了“能力可被深度检验”的阶段性突破。例如本次Optimus展示出了更流畅平稳的动态平衡、更自然的步态与手部操作（尤其是在放慢视频速度时看的更清楚）等等。

毫无疑问，当马斯克选择在NeurIPS上展示新版Optimus时，意味着在向整个AI产业界和AI学术界宣告：Optimus将不再是一个机械玩具、也不再是实验室里的Demo演示，而是在向“真实世界可部署”迈进。换句话说，在马斯克屡次放鸽子和跳票后，这回量产时间表可能真的越来越近了。

人形机器人，是最终战场

巧合的是，同一时间，根据外媒Politico报道，特朗普政府正在考虑明年发布一项关于机器人技术的行政令，商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面，并“全力以赴”地加速该行业的发展。同时，美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。

毫无疑问，这是一个带着“浓浓中国味”的产业政策，因为美国过去的产业发展和科技发展从来不依赖顶层政策。

图片说明：美国即将发布关于机器人的国家战略政策，数据来源于Politico

双重消息刺激下，美股机器人概念股走高，特斯拉涨超4%，iRobot飙升近74%；日本工业机器人念股也在周四大幅上涨，发那科股价涨7.0%，安川电机上涨6.2%，哈默纳科涨10%。A股和港股市场中，以三花智控(02050.HK、002050.SZ)、拓普集团(601689.SH)等为代表的核心T链容量票，也迎来了久违的放量上涨。

图片说明：三花智控放量大涨，数据来源于Wind

马斯克本人多次强调，未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus，这或许说明马斯克已经将人形机器人视作AI面向真实世界的最终载体和AI技术的集大成者，也意味着人形机器人就是各国科技竞争的最终战场。

当美国的产业政策，开始越来越像中国时，一方面意味着中美产业政策开始共振，另一方面也意味着更激烈的竞争要开始了。相信随着越来越多80、90后企业家登上舞台，未来中国人形机器人产业会大放异彩。