AI驱动下半导体需求旺盛，存储及国产替代或迎结构性机会，科创芯片ETF嘉实(588200)备受资金关注_全局洞察

AI驱动下半导体需求旺盛，存储及国产替代或迎结构性机会，科创芯片ETF嘉实(588200)备受资金关注

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2026-09-02 10:45:02

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截至2026年9月2日 10:18，上证科创板芯片指数下跌2.25%。成分股方面，翱捷科技领跌，沐曦股份、晶晨股份、燕东微、澜起科技跟跌。

全球半导体设备市场正进入由AI算力、先进逻辑和存储扩产共同驱动的新一轮上行周期，SEMI预测2026年设备销售额将同比增长23.2%至1659亿美元，并在2028年达到2295亿美元。国泰海通证券认为，未来2-3年中国半导体设备增长动力主要来自先进制程、先进存储、先进封装的结构性扩产及国产设备份额提升，建议重点关注刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等确定性环节，以及量检测与高端测试设备等弹性方向。

海外方面，英伟达2027财年第二季度业绩全面超预期，数据中心业务收入同比大增117%，并预计2028财年营收将增长约70%，凸显AI算力需求持续强劲。公司新发布的Vera Rubin平台将成为明年核心增长引擎，同时全球首款专为智能体AI设计的CPU开辟约2000亿美元新市场。东海证券指出，AI驱动下半导体需求旺盛，但当前估值中枢扩张过快，需警惕中报兑现后的回调风险，建议逢低关注AI算力、存储及国产替代等结构性机会。

数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中微公司、中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、源杰科技、拓荆科技、华虹宏力、华海清科、中科飞测，前十大权重股合计占比59.29%。

科创芯片ETF嘉实（588200）跟踪上证科创板芯片指数，是布局科创板芯片板块的便利工具。

没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）关注国产芯片投资机遇。

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