（来源：资管风铃）

作者：丁当

当字节将AI布局向手机硬件场域延伸后，预期内的行业反弹开始了。

这款搭载豆包手机助手、标价3499元的努比亚M153工程样机一经问世，便掀起AI 智能体（Agent）颠覆当下手机业态的巨大焦虑。

通过软硬件的耦合，来实现Agent对各类应用的复杂调用，进而实现手机指令执行的AI化。

这既是字节继PICO失利后，押注个人智能终端范式升级红利的野心延续，也是目前智能手机行业渐入存量博弈稳态后迎来的一条巨大鲶鱼。

如果先前的PICO，是字节在探路VR/AR这个尚待培育远未成熟的市场，那么当下搅局智能手机圈子的问题或许在于——这个市场有些“太过成熟”了。

变革者哪怕只是浅尝辄止，也无法避免遭到软硬件既得利益大厂们的集体反扑。

国民应用们纷纷对豆包手机采取安全风控措施——豆包手机无法登录微信。

这并非孤例，淘宝、农行、建行等在对豆包手机的账户采取限制登录、闪退、安全弹窗等各类风控措施。

在行业CR5已接近8成的中国手机市场，豆包手机的出现同样会被硬件大厂所不容。

手机Agent本来也是这些大厂们投入许久的事项，超能小艺、超级小爱、YOYO们早已开始了执行端侧复杂任务的探索。

目前豆包宣布正在与多家手机厂商洽谈“生态合作”，据龙投研获悉，除了已经公布的中兴，魅族手机也与豆包进行初步接洽/

但从部分头部手机厂商沟通反馈来看，目前尚无与豆包推进合作的考虑。

面对软硬件厂商的集体反扑或冷待，豆包手机的生存空间究竟在哪，拔尖四顾的当下，张一鸣是否又会对彼时没能加大锤子手机投入力度而悔不当初。

1.大厂狙击

在一众主机厂中，字节最终选择中兴作为豆包手机的合作方并不令市场意外。

从2012年的碾压华米，到如今不到1%的国内份额，被寡头竞争洗掉的中兴，显然是字节欲染指手机终端最适合各取所需的结婚对象。

但作为一款旨在跨越并调动不同APP应用的前沿工具，豆包手机问世后所要面对的首要关卡并非来自其他手机厂，而是与字节存在直接竞争关系的互联网大厂们。

作为国民级应用的微信打响了第一枪——自12月2日晚间起，多位“豆包手机”用户反馈微信账号出现闪退。

对于故障原因，微信解释为固有的“安全风控措施”，但豆包则坚称其操作不涉安全隐患，因为已获得了用户授权，全过程均在用户触发与监督中实现。

安全风控是一方面，微信BAN掉豆包助手的深层动机，或许是这种操作触碰了微信的底线，毕竟最有价值的流量入口岂能以Agent创新之名拱手让人。

正如科技博主布鲁卡所说：“任何试图通过自然语言方式‘模拟点击’方式操作微信的，都是高压线，会喜提账号冻结的，微信在这件事情上非常抵触，所以个别厂商即便有这个能力，都下掉了。”

这种待遇并非豆包手机独享，例如先前荣耀的AI助手YOYO虽然能实现电商比价、外卖点单等功能，但始终并未将触角延伸至微信；魅族曾尝试以Flyme AIOS调用微信，但该功能还是草草下线。

无独有偶，更多互联网平台甚至国有大行也开始跟进对豆包手机的围剿。

淘宝对豆包手机用户采取了闪退等各类风控措施，农行、建行等金融类APP则通过不断弹出安全弹窗警示用户存在风险。

这意味着，在硬件之战开打之前，豆包手机首先遭遇的是软件端调用授权的阻碍，最终会导致Agent的不少“助理类”功能无法落地。

这是行业面对字节作为AI大厂来争夺流量入口威慑时的本能防御，也是互联网同业间产品竞争无所不用其极的必然。

2.格局难覆

字节在豆包手机上的发力，像极了华为对汽车行业的参与姿态——

它似乎并不准备自己下场，只是想成为主机厂最核心的供应商。

正如首发搭载在努比亚手机上的豆包手机助手，后续还被期望以“生态合作”形式与不同品牌发生关联，例如魅族也正在与豆包暧昧接洽。

但据龙投研和部分头部手机厂商的沟通，目前多数手机厂商仍坚持自研，并无与字节合作引入豆包的考虑。

事实上，这种“供货”打法和华为在汽车业务的选择颇为相似——“坚持不造车”，但仍然通过鸿蒙智行等技术、品牌来与车企联合打造爆品。

华为得以入局的核心利器，正是其在自动驾驶、三电领域维度的长期积累与比较优势；

恰如豆包目前正以25%的份额稳稳占据着国内AI大模型2C市场的头把交椅。

两者的共性，均是以无形优势来在有形市场中拓展生存空间。

不同的是，智能手机与新能源汽车的产品技术阶段与市场格局截然不同。

2025年前10月，国内新能源乘用车的CR5市占率仅有6成左右，而且软硬件技术均处于高速迭代之中。

这造成了不少中小车企或传统主机厂缺乏全力参赛的资源投入或技术储备。

华为以鸿蒙智行入局，自然容易成为不少部分尾部选手或者创新滞后者的天然盟友，帮助后者白热化的激烈竞争中提高生存率。

由此，可供华为选择的合作对象并不少，不但形成了如今的“五界”，HI以及新增的HIplus模式也连接了更多愿意将华为技术搬入驾驶舱的传统车企。

华为在汽车市场的一系列攻城略地，不光是其品牌、技术优势在产品维度上的充分变现，更有赖于新能源车竞争格局待定的留白状态所赋予的历史性机遇。

然而相比竞争烈度更高的汽车市场，智能手机的竞争格局则已趋向缓和。

今年前三季度，国内智能手机CR5市场份额已经接近8成，CR10更是高达92%，产品技术的进步曲线开始逐渐呈现平滑状态。

近年来，iPhone都不断陷入“挤牙膏”争议，小米也不得不通过造车来缓解增长焦虑，都是这种状态下的脚注。

从合作意愿看，没有一家强势手机品牌，会轻易将端侧AI或Agent机会拱手让于供应商体系，因为这会直接削弱其在智能硬件时代的竞争价值。

如果无法搞定这些巨头的残酷结果是，真正可供字节来选择合作的腰尾部品牌，远不如赛力斯们之于华为那样松弛。

即便有更多中兴、魅族一样的掉队厂商愿意交出橄榄枝，字节想在集中度越来越高的手机市场搅局无异于存量夺食，难度可见一斑。

一些硬件行业格局的搅局窗口期有时恐怕只有短短数年。从2021年开始，字节累计向旨在成为下一代VR终端的PICO投资近200亿元。

历史不能假设，但如果这些巨额开支用来投向并扶持彼时收购来的锤子手机，不知如今豆包手机的试错处境会否有所不同。

相比于汽车，手机市场的复购与粘性往往更高，不同系统、UI乃至云储存所导向的特定使用习惯。

应用市场的已付费权益和渠道服游戏账号，也都无形中推高着某一品牌手机长期用户的换机成本。

更何况，这些手机厂商本就在炼化着自身的Agent应用。

华为的AI应用小艺可以执行点单、购买机票、视频下载等多应用的指令；荣耀的YOYO助手可以跨应用进行购物比价、点单等功能。

就算当下豆包手机可以稳住阵脚，不远的未来，它们彼此仍然会成为产品维度的竞争对手。

当然，它们还有一个亟待化解的共同命题，那就是如何将Agent无痛融入许多头部互联网应用的调用。

如今豆包手机的腹背受敌处境，实际也成了各手机大厂自研Agent潜在阻力的一个观测窗口——它们该如何维持与头部互联网应用商之间的和谐共处。

任何利益格局也无法阻挡历史发展的趋势。

为了达成手机Agent的有限介入，一个满足提升交互体验、保护隐私安全以及不冲击国民级应用们根本利益的某种默契，必须得到度量、谅解与尊重。

新平衡总是试探出来的。

哪怕只是昙花一现，豆包手机的探索都不会是白白浪费。