2025年12月11日，广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”）在济南举办路演活动，接待了中泰证券、银河基金、长城基金等13家机构投资者。公司董事会秘书毕恒恬及证券事务专员刘金昊就公司战略规划、业务布局、资本运作等核心问题与机构进行深入交流，重点阐述了平台型企业转型路径、传统与新兴业务平衡策略及并购整合思路。

调研基本信息

本次投资者关系活动类别为路演活动，参与机构涵盖券商、基金、资管公司等多个领域，具体名单如下：

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核心议题聚焦战略转型与增长动能

平台型企业战略：构建全产业链生态体系

针对机构关注的“平台型企业”战略规划，公司表示，核心围绕“产业链延伸、跨领域协同、生态化布局”展开。具体路径包括：聚焦航空航天核心产业链，向商业航天、机器人等新兴领域延伸；通过并购重组、产业合作整合上下游资源，实现技术复用与市场拓展；完善“技术研发-产能制造-市场交付”一体化生态体系。

在转型“综合解决方案服务商”方面，公司将强化技术整合能力，深度参与客户研发与生产流程，提供设计、制造、装配、交付一体化服务，并依托平台化资源提供技术咨询等增值服务，构建长期战略合作伙伴关系。

业务布局：传统主业与新兴业务双轮驱动

关于传统主业与新兴业务的平衡，公司秉持“传统主业筑基、新兴业务赋能”策略。传统业务以工装制造与航空航天零部件生产为基础，凭借多元化客户结构与稳定需求保障业绩稳健增长，为新兴业务提供资金与技术支撑；新兴业务则将无人机、商业航天、机器人作为战略增长引擎，加大资源投入以把握市场机遇。

公司指出，未来业绩增长驱动力将逐步从“传统军工订单依赖”向“传统业务稳健增长+新兴业务爆发式增长”演变，形成兼具稳定性与弹性的增长格局。

资本运作：可转债与并购协同价值提升

在可转债管理方面，公司强调将通过“价值提升-转股推进-资本赋能”的良性循环，深耕核心业务、拓展新兴赛道以增强内在价值，同时根据市场情况制定灵活的转股策略，保障持有人权益。

并购策略上，公司将聚焦“战略契合、技术互补、市场协同”三大维度，筛选航空航天产业链上下游及民用高端装备领域标的，优先选择具备核心技术壁垒或稀缺市场资源的企业。为防范风险，公司建立“前期尽调-中期交割-后期整合”全流程管控体系，确保并购质量。

技术前瞻：无人机领域智能化产能布局

针对全球无人机市场高端化、大型化、智能化趋势，公司已在西南地区布局先进生产基地，打造军民两用智能化生产集群。该基地配备大型热压罐、数控加工中心等尖端装备，应用智能制造系统构建数字化、柔性化生产线，可快速适配多型号、多批次生产需求，全面覆盖市场需求层级，助力公司抢占产业升级制高点。

本次调研中，机构投资者对公司战略布局与业务进展表示关注，公司管理层的详细回应为市场理解其长期发展逻辑提供了重要参考。

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