绩效新规|鹏华基金外资股东意大利欧利盛赚的盆满钵满：2007年投入5.7亿元收购49%股权，近十年获分红16.67亿
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2025-12-12 14:50:51
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近期《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（下称《指引》）面向行业征求意见，指引对基金公司给股东的分红进行约束规定，引发热议。
指引要求，基金公司在加强资本积累、强化投研、风险防范、信息科技、投资者教育与社会责任等方面投入的前提下，根据基金产品中长期业绩和投资者盈亏情况，审慎确定分红频率与分红比例。对于过去三年基金产品业绩不佳、投资者亏损较大的，应当适当降低分红频率与分红比例。
数据显示，2024年鹏华基金营业收入35.94亿元，净利润7.51亿元。国信证券持有鹏华基金50%的股权，获得了2.31亿元的分红。即鹏华基金给股东的分红总额为4.62亿元，分红率为61.52%。依此类推，近十年（从2015到2024），鹏华基金累计净利润69.52亿元，累计给股东分红34.01亿元。
值得注意的是，外资股东也赚的盆满钵满。鹏华基金第二大股东是意大利欧利盛资本资产管理股份公司，持股比例49%。可以推算出，近十年（2015-2024），意大利欧利盛从鹏华基金获得分红16.67亿元。
根据公开报道，2007年意大利欧利盛以约5500万欧元收购鹏华基金49%股权（约合 5.7 亿元人民币）。由此可见，仅参考近十年分红数据，外资股东靠分红就早已经收回了投入的成本，还大赚11亿元人民币。
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