久期财经讯，12月17日，会议召集人交通银行发布关于万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据(即“22万科MTN005”)2025年第一次持有人会议的议案概要。

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。(特别议案)

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日起延期12个月支付，即2026年12月28日支付，延期期间不计复利。

展期期间(2025年12月28日至2026年12月28日)本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息。展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

本次调整中期票据本息兑付安排不构成违约事项。前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

议案二：调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的议案。(特别议案)

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息11,100万元于原付息日正常兑付，即2025年12月28日内支付(如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。展期期间(2025年12月28日至2026年12月28日)本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。

3.提供增信

本期中期票据展期将由发行人提供相应的增信措施。

议案三：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。(特别议案)

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日(2025年12月28日)正常兑付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

展期期间(2025年12月28日至2026年12月28日)本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

3.对本期中期票据追加投资人可接受的增信措施

对本期中期票据本金及展期利息追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他大型深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施。

议案四：追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。(特别议案)

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日(2025年12月28日)正常兑付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

展期期间(2025年12月28日至2026年12月28日)本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

3.对本期中期票据追加投资人可接受的增信措施

对本期中期票据本金及展期利息追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施。

4.偿付后续到期债券本金之前需先行偿付本期债券。

公司偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。

议案五：追加投资人可以接受的增信措施、带条件调整中期票据本息兑付安排的议案。(特别议案)

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日(2025年12月28日)正常兑付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)。

展期期间(2025年12月28日至2026年12月28日)本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

3.对本期中期票据追加投资人可接受的增信措施

对本期中期票据本金及展期利息追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任保证或其他抵质押措施。

4.发行人偿付后续到期债券之前需先行偿付本期中期票据

发行人万科企业股份有限公司偿付2025年12月28日后到期的债券本金之前需先行全额兑付本期中期票据尚未偿付的本息。本期中期票据的延期兑付不得影响发行人发行的各笔债券在2025年12月1日的兑付顺序，即发行人后续兑付任何按照2025年12月1日的到期顺序晚于本期中期票据到期的其他债券本金之前需全额兑付本期中期票据尚未偿付的本息，发行人违反此项约定兑付债券的，则本期中期票据立即到期，并全额兑付本息。

5.追加交叉违约等投资者保护条款

发行人未能清偿到期应付本期中期票据以外的其他债务(含境内外债券和贷款等)的本金或利息，则本期中期票据立即到期，并全额兑付本息。

议案六：延长本期中期票据的宽限期的议案。(特别议案)

将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日。

如在30个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。

即30个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

上述议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。