浙江省建设投资集团股份有限公司（股票代码：002761，简称“浙江建投”）近日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司拟通过发行股份方式收购国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（简称“国新建源基金”）持有的三家控股子公司少数股权，交易总对价12.83亿元。同时，公司拟向控股股东浙江省国有资本运营有限公司（简称“国资运营公司”）定向发行股份募集配套资金4.5亿元，用于项目建设及补充流动资金。

本次交易标的包括浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权及浙江三建24.78%股权。交易完成后，浙江建投将实现对上述三家子公司100%控股。标的资产交易价格以2024年8月31日为评估基准日，采用资产基础法评估结果确定，评估值合计12.83亿元，对应增值率分别为17.87%、7.62%及28.15%。尽管2025年6月30日加期评估显示标的资产价值未发生减值，但交易作价仍以原评估结果为准。

本次发行股份购买资产的发行价格为7.13元/股，较定价基准日前20个交易日均价折让20%，预计发行股份数量1.80亿股。国新建源基金承诺所获股份自发行结束之日起12个月内不转让。募集配套资金部分同样以7.13元/股价格发行，预计发行6311.36万股，国资运营公司承诺锁定36个月。募集资金中1.5亿元用于浙江省全民健身中心工程施工总承包项目，3亿元用于补充流动资金。

交易前后公司股权结构将发生变化。不考虑配套融资时，国资运营公司持股比例将从35.89%降至30.77%，国新建源基金将成为第二大股东，持股14.26%；若配套融资完成，国资运营公司持股比例将回升至34.07%，国新建源基金持股13.58%。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人（浙江省国资委）发生变更。

财务数据显示，本次交易将提升公司归属于母公司所有者权益及净利润水平。以2025年上半年数据测算，交易完成后公司归属于母公司所有者权益将从94.86亿元增至107.02亿元，资产负债率从91.24%降至90.25%，基本每股收益从0.15元/股提升至0.19元/股。公司表示，本次交易有利于强化对子公司管控，发挥协同效应，巩固建筑施工主业核心竞争力，符合国家降低企业杠杆率及国企改革政策导向。

本次交易尚需中国证监会注册批准，存在审批流程不确定性及配套融资未达预期等风险。公司同时提示，标的公司存在业绩波动、应收账款回收及PPP项目回款等经营风险。

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