英矽智能公布全球發售結果,最終發行價定為每股24.05港元。本次全球發售的發售股份數目為94,690,500股,視乎超額配股權行使與否而定,其中香港發售股份數目為9,469,500股,國際發售股份數目為85,221,000股。按發行價計算,所得款項總額約為22.77億港元,扣除估計應付上市開支2.52億港元後,所得款項淨額約為20.26億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目達221,926份,認購水平為1,427.37倍,觸發回補機制不適用,最終香港公開發售股份數目仍為9,469,500股,佔全球發售股份總數的約10%。國際發售方面,承配人數目為216名,認購水平達26.27倍,最終國際發售股份數目為85,221,000股,佔全球發售股份總數的約90%。此外,超額分配的發售股份數目為14,203,500股,有關超額分配可透過行使超額配股權或於第二市場按不超過發售價的價格進行購買或透過借股安排或同時採用該等方式來補足。
基石投資者方面,本次全球發售共有16名基石投資者,合共認購37,204,500股發售股份,佔發售股份總數的39.29%,佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的6.67%。其中,禮來、騰訊、華夏基金、太保資管、嘉實、泰康人壽各認購1,617,500股;橡樹、施羅德、太白投資、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.各認購4,853,000股;易方達資產管理認購1,294,000股;富國香港認購757,000股;富國基金認購860,500股;RTW認購1,294,000股;Emerging Markets Healthcare Partners LLC認購647,000股;Infini認購3,235,000股。
本次全球發售的聯席保薦人為摩根士丹利、中國國際金融香港證券有限公司及廣發證券(香港)金融控股有限公司。英矽智能的股份預計將於2025年12月30日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣,股份代號為3696,每手買賣單位為500股。
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