北京建工拟发行3年期人民币可持续债券，初始指导价2.70%区域
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2026-03-12 23:55:58
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久期财经讯，北京建工集团有限责任公司(Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd，简称“北京建工”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
条款如下：
发行人：BCEG (HongKong) Company Limited
担保人：北京建工集团有限责任公司
担保人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(标普)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：2.70%区域
交割日：2026年3月19日
资金用途：净收益将用于为现有的离岸债务进行再融资，并根据可持续金融框架，为现有的合格项目进行全部或部分融资或再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行(B&D)、汇丰银行、工银国际、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行国际、华夏银行香港分行、海通国际、高盛亚洲、北银国际
联席可持续结构顾问：法国巴黎银行、工银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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