（来源：中钢网）

随着“十四五”规划圆满收官，中国钢铁行业已顺利完成从增量扩张向减量转型的阶段性跨越，正式迈入“十五五”规划开局的关键五年。据中国钢铁工业协会数据显示，“十四五”期间，国内粗钢产量从10.65亿吨降至10.05亿吨，减少6000万吨；粗钢表观消费量更是从10.48亿吨下滑至8.93亿吨，降幅达1.55亿吨。2025年作为“十四五”收官与“十五五”谋划的衔接之年，调整趋势持续加剧，1-11月粗钢产量同比下降4%至8.9亿吨，表观消费量同比下降6.5%至7.7亿吨。

站在这一重要历史节点，未来五年钢铁行业将呈现十大核心发展趋势，深刻重塑产业发展新格局。

01

粗钢产量进一步压减，高端钢材占比进一步提升

产量控制已成为行业常态，但重心正从单纯的“控总量”转向“优结构”。“十四五”期间落后产能的退出，为高端钢材发展腾出了空间。随着新能源汽车、高端装备等产业壮大，市场对高端钢材的需求日益增长，推动企业加大研发。

“十四五”以来，我国钢铁行业产品结构调整加速。从大类来看，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2024年的50%。进入2025年，我国工业用材产量同比增长较快，制造业用钢占比超过50%。建筑用钢占比从2020年的58%降至2024年的50%，预计2025年继续下降。

新产品特别是高端产品研发与制造不断加速，高端产品的代表性品种硅钢2024年产量约1800万吨，比2020年增长48%，其中取向硅钢占比从14%提升至18%，高磁感取向硅钢占取向硅钢产量的比重从59%提升至68%，高牌号无取向硅钢占无取向硅钢产量的比重从21%提升至31%。

未来五年，在“十五五”高质量发展导向下，产量调控将与产品升级相互促进，推动行业真正从“拼规模”走向“拼技术”。钢铁企业将持续聚焦高端钢材研发，瞄准新能源、高端装备等关键领域需求补短板。随着产品结构不断优化，钢铁行业将实现从规模扩张向质量效益转型，为制造业升级和绿色发展提供更坚实的材料支撑。

02

央国企重组带动下，全国钢企重组浪潮涌动，产业集中度持续提升

中国钢铁工业协会数据显示，截至2024年底，钢铁行业CR（集中度）10、CR4分别达到43%、26.9%，较“十三五”末分别提高4.4个百分点、4.6个百分点；2025年，钢铁行业共有16家企业成功上榜世界500强，其中中国钢企独占12席，较“十三五”末增加5席。钢铁企业通过深入开展联合重组，提高了产业集中度，提升了发展质量，推动行业竞争力迈上新台阶。

2022年发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，“鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1家~2家专业化领航企业”。以此为指引，钢铁企业在“十四五”期间，在存量优化、减量发展理念的深度驱使下，加快了重组步伐，形成了“南宝武、北鞍钢”的主体发展格局。

央国企重组继续

2025年12月22日至23日，中央企业负责人会议在京召开。本次会议围绕稳经营、提质效，优布局、调结构，强创新、促转化，抓改革、增活力，保民生、稳大局等五个方面，为中央企业划定2026年工作重点，并购重组被置于国有经济布局优化的核心位置。

国资委党委书记、主任张玉卓强调，央企需聚焦主责主业发展实体经济，要大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购，通过并购重组推动产业体系向高附加值、高技术含量方向跃迁。

不再实施产能置换

2025年10月24日印发的《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》提出，“2027年xx月xx日起全国范围内不同企业（集团）之间炼铁、炼钢产能不再实施产能置换；不同企业（集团）一级法人主体之间可以通过整体性、实质性兼并重组实现产能整合、转移。鼓励同一企业（集团）一级法人主体的不同子公司之间炼铁、炼钢产能优化整合”“对2021年6月1日之后兼并重组新取得的合规产能用于项目建设的，各省（区、市）炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.25∶1”。该政策给予了重组企业产能置换、整合的政策支持，落地后，有助于推动产能要素的跨区域转移。如果能够再辅之以全国统一大市场建设进程加快，产量、能耗、环保指标等要素的跨区域转移成为可能，重组之门或将真正打开。

综上，政策引导与央国企推动下，钢铁行业重组持续深化，集中度稳步提升。2026年央企重组方向明确，产能置换新规进一步释放整合空间，叠加全国统一大市场建设，行业将加速向规模化、高质量发展迈进，头部企业引领作用更凸显。

03

中国钢铁进一步向海，沿海占比持续巩固提升

“十五五”期间，钢铁产业向沿海集中成为明确布局趋势，核心围绕三大方向推进：一是沿海产能占比持续提升，山东明确“十五五”末沿海粗钢产能占比从53%提至65%以上，辽宁加快鞍钢鲅鱼圈二期等临港项目；二是打造规模化精品钢基地，河北乐亭唱好以港兴钢、以钢兴港“双城计”，力争“十五五”末经济总量达到1500亿元，建成钢铁产业高端化、智能化、绿色化发展示范区。山东将全力打造日—临、莱—泰两大精品钢基地，建设永锋钢焦一体化等支撑性项目，千万吨级钢铁企业达到3家（山钢、日钢、永锋），高端精品钢占比突破50%；三是依托沿海优势实现转型，利用港口降低原燃料运输成本，借助环境容量优势推进超低排放改造，同时贴近东部制造业市场需求，缓解“北钢南运”的供需错配问题。

未来，沿海钢铁集群将进一步升级为“港口+产业+技术+服务”的一体化生态。借助深水泊位与多式联运网络，持续压缩物流成本、提升供应链韧性。同时，沿海基地将成为低碳技术落地的核心载体，集中推广氢冶金、短流程炼钢等绿色工艺，同步搭建数字化堆场与全流程智能管控系统，实现效率与环保双提升。

依托临港区位优势，这些基地还将深度对接汽车、船舶、新能源等高端制造需求，培育更多高附加值产品集群，推动“沿海制造”向“沿海智造”跨越，最终形成一批具有全球竞争力的临港钢铁产业高地，为行业高质量发展注入持久动力。

04

智能制造深化，无人化钢铁厂持续涌现

党的二十届四中全会提出，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推动重点产业提质升级。近年来，虚拟仿真、人工智能和大数据分析等先进技术，在钢铁企业核心工序深度渗透，乘势而上，推动数字技术应用向生产链条前后端全面延伸，实现钢铁生产全流程优化重组，助推钢铁产业提质升级。

数字化、智能化已成为钢铁企业降本增效的核心抓手，全流程智能化改造覆盖从炼铁到轧制的各个环节。据了解，截至2025年9月底，我国钢铁行业累计建成36个卓越级智能工厂，超额完成“十四五”规划中打造30家以上智能工厂的目标任务；在代表全球制造业智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”中，全球有7家钢铁企业，其中我国有3家。这些只是“十四五”时期我国钢铁行业智能制造方面亮眼成绩的一个缩影。

当前，智能制造已成为大国竞争的战略制高点。近年来，国家出台系列政策文件，从数据基础建设到人工智能+，有序推动人工智能与工业产业融合发展。钢铁工业作为工业领域的重要场景，正在深入推进AI+行动。

“AI+钢铁”在政策支撑、标准引领、技术突破、模式创新等多个方面，已具备较好的推进基础。下一步，钢铁行业将按照“总体规划、分步实施、迭代优化”的实施路径，从痛点明确、回报率高的场景切入，通过快速实施验证、标准落地推广等逐步扩大应用范围，以全要素生产率大幅提高和产品全球竞争力提升为目标，打造AI时代的中国钢铁工业新质生产力。

未来五年，随着5G、AI、大数据技术的深度应用，智能制造将从单点突破转向全链条协同，推动行业生产模式从“经验驱动”向“数据驱动”彻底变革，契合“十五五”产业数字化转型要求。

05

低碳转型提速，氢冶金规模化落地

我国钢铁行业碳排放量约占全国总量的15%，位居制造业首位。因此，“以氢代碳”的氢冶金技术，成为钢铁行业实现碳达峰碳中和目标的重要技术路径。在“双碳”目标下，钢铁、化工等高排放行业正面临着前所未有的减排压力。当能效提升逼近物理极限，废钢回收受到资源限制，人们将目光投向了元素周期表上最轻的元素——氢。特别是利用可再生能源电解水制取的“绿氢”，被视为工业脱碳的“终极钥匙”。

从沿海到内陆，氢冶金项目正以惊人的速度在全国各地落地。仅在2025年12月，就有两项重大进展：宝钢湛江项目贯通的同时，内蒙古包头市固阳县的年产125万吨绿电绿氢绿钢一体化项目也正式签约落地，总投资达48亿元。这些项目展示了一个共同特点：从“风光发电-绿氢制备-钢铁冶炼”的全链条一体化设计。在新疆，恒泰绿能的120万吨绿能制氢DRI项目计划于2026年4月启动；在吉林松原，绿电-绿氢-纯氢冶金工程化项目已增加制氨车间建设。

中国氢冶金产业的快速发展为全球钢铁行业脱碳提供了可复制的“中国方案”。从上游的风光发电到中游的绿氢制备，再到下游的氢冶金应用，一个完整的产业链正在形成。据行业预测，2030年前后，中国氢直接还原技术将逐步走向商业化阶段，并在2040年前后将达到约13%的市场渗透率。

随着技术不断成熟、成本持续下降，氢冶金将不仅限于钢铁生产环节的低碳转型，更将催生万亿级绿氢市场与高端装备集群，带动上游能源、中游装备、下游应用及配套政策的系统性变革。

未来，随着绿电资源的充分利用与标准体系完善，氢冶金将推动钢铁行业从源头实现深度脱碳，同时赋能高端材料研发，让“中国绿钢”成为全球工业低碳转型的标杆。

06

短流程炼钢将成为主流

据世界钢铁协会数据，2023年全球电炉钢占粗钢产量的比重约为28.6%。相较之下，我国发展电炉短流程炼钢还有不小空间。

随着废钢资源量的增加和环保要求的提高，短流程电炉炼钢逐渐成为钢铁行业的主流生产流程。据统计，近年来各地计划新建的炼钢产能中27%为电炉，合计1.1亿吨左右，预计2035年我国电炉钢产量比例将达到30%。

近年来，一些地方已作出积极探索。如四川省2023年短流程电炉炼钢规模达1300万吨，电炉钢产量占比约40%。

2025年，国家发展改革委等部门出台《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。据预测，2045年前后，电炉流程也将替代传统高炉-转炉长流程，成为钢铁行业的主要生产流程，到2060年，电炉流程所占比例将提高到50%。

我国钢铁工业经过长期快速发展，社会钢铁蓄积量已达到相当规模，加之国家鼓励废钢的回收利用，我国废钢回收利用量也已处于高位。据中国废钢铁应用协会测算，到2025年，废钢资源总量将达到3.26亿吨，除铸造行业消耗部分废钢外，可用于炼钢的废钢资源量将达到2.7亿吨左右；到2030年，废钢资源量将达到3.55亿吨。

废钢资源主要来源于自产废钢、加工废钢和折旧废钢。自产废钢约占废钢资源总量的17%。加工废钢占比约18%，折旧废钢占比约65%。折旧废钢主要源于报废的机械设备、建筑结构、汽车等。但实际上，受多种因素影响，总量有所下降。如建筑业折旧废钢降幅明显，2024年较2021年下降761万吨。

随着废钢资源供给体系的持续完善，以及政策对低碳生产的刚性约束，短流程炼钢的成本优势与环保价值将进一步凸显。从技术迭代到资源保障，从地方试点到全国推广，电炉炼钢正逐步打破长流程的传统格局。未来，伴随废钢回收网络的精细化布局、电炉工艺的智能化升级，短流程炼钢不仅会成为钢铁行业绿色转型的核心路径，更将在“十五五”乃至更长周期里，引领行业完成从“规模驱动”到“低碳驱动”的根本性变革，书写钢铁工业高质量发展的新篇章。

07

民营钢企作用将进一步凸显

近年来，在政策支持、市场驱动和创新引领下，民营钢企在历经产能调整、绿色转型、技术升级等多重考验后，展现出强劲的生命力与韧性。可以说，民营钢企已成为推动行业高质量发展的重要力量和推进中国式现代化的生力军。如今，新时代东风浩荡，民营经济发展环境持续优化、政策扶持力度不断加强、法治保障日臻完善，创业报国的时代机遇眷顾民营经济热土，民营钢企迎来了找寻自身发展“蓝海”、破浪前行、大显身手的新机遇。

经过多年的厚积薄发，民营钢企在钢铁行业中扮演的角色愈发重要。2024年，民营钢企的粗钢产能占比接近60%，青山控股、敬业集团、沙钢集团、德龙集团、建龙集团5家民营钢企凭借卓越的营收成绩跻身2024年《财富》世界企业500强榜单。

“十五五”期间，民营钢企的引领作用将全面凸显。在高端化赛道，它们将持续聚焦新能源汽车用钢、高端特钢等领域突破技术壁垒，以精品钢材赋能制造业升级；绿色转型上，积极布局氢冶金、风光储一体化等低碳路径，推动行业深度脱碳。

同时，民营钢企将以产学研协同创新强化核心竞争力，通过全产业链布局延伸价值边界，在全球市场中抢占更多话语权。其灵活的机制优势与持续的创新活力，将成为行业结构优化、产业升级的核心动力，为钢铁行业高质量发展注入更强劲的民营力量。

08

产业链协同，上下游耦合共建生态

钢铁产业作为基础原材料行业，通过融合发展强化产业链协同，能够有效提升供给体系对国内需求的适配性，提高产业应对风险挑战的能力。在全球产业链供应链加速重构、我国加快构建新发展格局的背景下，推动钢铁产业与其他产业构建更加紧密的产业链供应链，促进钢铁企业由传统制造商向现代综合服务商转型，已成为提升产业竞争力、实现高质量发展的战略选择，对整个钢铁产业生态优化升级和区域经济竞争力提升具有重要意义。

从很大程度上来看，钢铁企业正从单一生产主体转向产业链生态构建者，通过上下游耦合实现协同发展，“十五五”将形成多维度、深层次的产业协同生态。为了提高产业附加值和竞争力，我国钢铁企业纷纷向产业链上下游延伸。项目的推进实施，不仅丰富了钢铁产业链条，也提高了整个产业的附加值和竞争力。同时强化产业链上下游协同，共建安全、韧性与可持续的产业生态。加强上下游企业协同创新。围绕用户需求进行定制化研发，培育大中小企业融通创新平台和研制基地，协同解决产业链供应链上下游配套难题，通过产业链协同创新，降低创新成本，提高整体竞争力，实现“材料—零件—装备”一体化技术突破。

产业跨界融合发展则是拓展价值边界的关键路径。促进钢铁产业与建筑、汽车、家电、工程机械等下游行业深度对接，提供材料选型、产品设计、生产制造、物流配送、回收利用等全方位服务，共同开发新产品、新工艺、新应用。推动钢铁产业与新一代信息技术、现代服务业等跨界融合，培育新业态新模式。支持钢铁企业开展工业旅游、文创设计等多元化经营，实现资源共享和价值再造。

未来五年，协同创新将成为行业常态，围绕“十五五”高端化、低碳化目标，推动钢铁与装备制造、新能源、节能环保等产业深度耦合，形成共生共荣的产业生态系统。

09

国际贸易重构，中国告别粗放式出口

12月12日，商务部、海关总署联合发布第79号公告，明确自2026年1月1日起，对涵盖原料、中间品、成品全产业链的300个海关商品编号钢铁产品，实施出口许可证管理。

这是中国钢铁出口管理时隔16年重回“许可证时代”，也是行业在出口量有望创历史新高之际的主动调控，剑指“量增价跌”与贸易摩擦双重困局。

中国金属材料流通协会数据显示，2025年上半年钢铁出口量同比增9.2%，但均价同比跌10.3%、出口额同比降2.0%；低附加值钢坯出口量更是同比翻倍，价格大跌15.3%。粗放的“以量补价”模式，不仅透支国内能源环境成本，更引发密集贸易壁垒——2024年以来，中国钢铁行业遭遇反倾销案件超50起，部分国家税率高达38.02%。

短期来看，“持证上岗”或将给依赖“冲量”的企业带来阵痛，但长远而言，这一政策将终结行业无序竞争，推动中国钢铁从“出口大国”向“出口强国”跨越。“十五五”期间，钢企将加速布局海外建厂、本地化生产，深耕东南亚、非洲等新兴市场，实现从“产品出海”到“产业出海”“技术出海”的转型，以高质量、绿色化的产品与服务，在全球贸易重构中抢占先机。

10

铁矿石自给率显著提升

铁矿是我国钢铁工业的重要基础支撑和原料来源，需求主要受钢铁生产影响。“十四五”期间，国家对钢铁行业实施产能产量双控，生铁产量总体逐步减少，铁矿需求保持同步下降。根据国家统计局数据，2024年，我国生铁产量8.52亿吨，铁矿需求量约13.46亿吨，同比减少2.3%。

作为我国战略性矿产，国内铁矿将持续发挥压舱石作用，资源保障能力不断提升。“铁资源开发计划”已进入加快实施阶段，一批重点新建大型矿山项目加快推进、资源接续工程和矿山技改项目快速落地，将一定程度提升国内矿的产量。与此同时，“铁资源开发计划”多数项目需要分两期建设，且国内其他部分铁矿资源逐步枯竭或面临停产，短期内国内铁矿产量难有大幅增加，预计2025年我国铁矿石原矿产量保持在10亿吨以上水平，国内铁矿成品矿量达到3亿吨以上，到2030年成品矿有望达到4亿吨。部分进口矿增量被国产矿替代，对外依存度波动下降，到2030年我国进口铁矿石量预计下降至7～8亿吨左右（含权益矿量）。远期，随着国内铁矿需求的减少以及国产矿供给增加，届时铁矿石自给率有望提高20个百分点。

从供需关系看，“十四五”期间，铁矿石市场供应过剩局面难有实质改变，预计铁矿石进口均价在90～110美元/吨之间。几内亚西芒杜铁矿2025年底至2026年初建成投产，大约在投产后第五年达产，年生产铁矿石高达1.2亿吨，将促使铁矿石供需格局保持宽松状态，届时铁矿石价格可能具有下降风险。展望未来，随着全球铁矿品位下降，能耗和资源消耗增加，叠加燃料和能源价格上涨等因素，全球铁矿边际成本将有所上升，部分高成本铁矿山退出市场，届时全球铁矿石供需格局将逐步重回平衡，铁矿石价格将波动上涨。

“十五五” 期间，随着国内增储上产与海外权益矿释放双轮驱动，铁矿石自给率提升态势将持续巩固。叠加钢铁需求结构优化，我国将逐步降低对进口矿依赖，筑牢资源安全屏障。同时，依托技术创新与绿色转型，国内铁矿产业将实现高质量发展，更好适配钢铁行业低碳升级需求。

综上，“十五五” 将是钢铁行业全面迈向高质量发展的攻坚期。十大趋势相互交织，推动行业完成从规模到质量、从高碳到低碳、从产品到生态的深层变革，最终筑牢实体经济根基。

面对新机遇与新挑战，钢铁企业唯有主动拥抱变革、精准布局，方能在未来五年的产业重构中抢占先机，书写中国钢铁由大到强的新篇章。