高盛：永利澳门(01128)季绩略逊预期 维持“中性”评级
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2026-02-16 10:43:25
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高盛发布研报称，永利澳门(01128)2025年第四季业绩略逊预期，因成本上升及不利的博彩收益组合转变。物业EBITDA为2.71亿美元，处于市场共识预期的低端。高盛维持永利澳门“中性”评级，目标价为7港元。
理论上，经调整贵宾厅赢率回复至水平3.1%至3.4%(2025年第四季实际为2.94%)，其EBITDA将更符合预期，并大致按季平稳于2.87亿美元，对比2025年第三季为2.85亿美元。该行表示，博彩量增加大致被成本上升所抵销，日均营运开支按季上升4%至285万美元，主要由于美食广场馥乐庭(Gourmet Pavilion)整季营运及临近年底季节性市场推广活动增加。推广优惠亦按季上升16%，占总博彩收益17.9%，对比2025年第二季及第三季分别为17.6%及15.2%，主要由于博彩收益组合转向贵宾厅领域，其转码数按季急增43%，而中场博彩收益则因赢率(19.6%)低于过去数季的20%至22%而按季下跌1%。
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