6.1 周一 明天关注的方向
创始人
2026-06-01 21:33:09
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（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
市场今日市场冲高回落，三大指数收跌，科创50指数跌5%；盘面上，AI应用、AIPC、煤炭、电力等板块表现活跃。
个股情绪较好，全市场超3700只个股上涨；两市成交额2.88万亿，较上周五缩量4415亿。
当日热点板块
（1）AIPC：英伟达推出全新RTX AIPC产品线。中京电子、春秋电子、华勤技术、亿道信息。
（2）AI应用：黄仁勋表示，Agent AI和实用型AI时代已经到来。粤传媒、用友网络、浙大网新、税友股份。
（3）MLCC：英伟达VR200机柜MLCC价值量较GB300增长182%。火炬电子、商络电子、风华高科、江海股份、博迁新材、三环集团。
（4）电力：多地电力负荷连创新高。粤电力a、晋控电力、华能蒙电、华能国际。
（5）煤炭：大商所焦煤主力合约盘中触及涨停。新集能源、昊华能源、兖矿能源。
个人思路分享
今天指数继续调整，形态也比较弱，虽然个股情绪较好，但主要是超跌和微盘股普反，像半导体等高位爆巨量的，下跌惯性还是比较大。
大的逻辑昨天也聊了，算力线超高拥挤度的背后，是增长预期已被充分定价，市场在审美疲劳之后自发性的选择求变。
从产业角度讲，整个AI景气度没有结束迹象，这轮调整有两种演绎方式：
（1）如果调整很快，比如连续急跌，在跌出博弈空间后会有技术性反弹，随后板块分化会加大，部分筑顶品种需要考虑缩圈，而得到市场共识的品种会再度强化。
（2）如果调整缓慢，那么周期就会拉长一些，在拥挤度缓慢下降的过程中，其他板块的轮动机会就会更多。
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