人工智能电力需求达66吉瓦 今年可布局的三只核电股票
创始人
2026-06-28 18:48:03
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核心事件：AI用电需求快速重塑美国电网，核电的基础设施属性持续凸显，大型科技企业已纷纷签署长期核电供电协议，相关电力个股形成明确投资逻辑。
关键数据：
- 美国数据中心用电需求预计从2025年的31吉瓦攀升至2027年的66吉瓦
- 2025年大型科技企业资本支出突破4000亿美元，2026年预计大幅攀升75%
- 过去18个月“人工智能工厂”总装机容量增至原先三倍以上
- 未来1-2年规划投用的数据中心容量预计仅50%-60%能如期上线，若2027年数据中心用电占美国夏季用电峰值的8.5%，电网将面临显著压力
- Meta签署20年1.1吉瓦核电供电协议，亚马逊计划2042年前采购总计1.9吉瓦核电
- CEG与Meta的20年购电协议覆盖1121兆瓦容量，2027年6月生效，同年起新增30兆瓦机组增容
- 2021-2024年D年均为北弗吉尼亚约15个新建数据中心完成电网接入
- 德勤预测2035年核电有望满足数据中心总用电需求的10%
三只个股投资逻辑：
- CEG：手握已生效的长期核电收入合约，绑定头部科技客户，现有核电资产运营具备经济支撑
- D：深度融入弗吉尼亚数据中心建设浪潮，具备成熟的电网接入业务经验，已与亚马逊签署小型模块化反应堆开发合作谅解备忘录
- VST：具备较高收益弹性，若核电采购规模进一步扩张，其上行空间最大，适配看好核电商业化第二波红利的投资者
后续关注点：D的客户核电洽谈能否转化为有约束力的确定订单；核电项目制模式能否发展为成熟商业赛道，释放相关标的潜在收益。
译文内容由第三方软件翻译。
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