惠康科技拟使用1.87亿元募集资金置换预先投入及发行费用
【财经网讯】7月9日，宁波惠康工业科技股份有限公司（证券代码：001237，证券简称：惠康科技）发布公告称，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.81亿元及已支付发行费用的自筹资金545.28万元，合计置换资金1.87亿元。
募集资金基本情况
惠康科技于2026年5月22日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股(A股)37,087,858股，每股发行价格为53.26元，募集资金总额19.75亿元，扣除各项发行费用1.69亿元后，实际募集资金净额为18.06亿元，其中超募资金955.38万元。
公司已设立募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人财通证券及存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
根据招股说明书，公司计划将募集资金净额投资于以下项目：
| 募集资金运用方向 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金净额（万元） |
|---|---|---|
| 前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目 | 75,763.00 | 75,763.00 |
| 制冷设备生产基地智能化升级改造项目 | 46,061.00 | 46,061.00 |
| 泰国制冷设备智能制造生产基地项目 | 39,054.45 | 19,000.00 |
| 研发中心建设项目 | 38,831.40 | 38,831.40 |
| 合计 | 199,709.85 | 179,655.40 |
置换资金具体情况
募投项目预先投入置换
为保障募投项目顺利推进，公司在募集资金到账前已以自筹资金预先投入部分项目。根据中汇会计师事务所出具的鉴证报告，截至2026年6月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为181,473,977.65元，本次拟全额置换。具体情况如下：
| 项目名称 | 总投资额（元） | 拟投入募集资金净额（元） | 自筹资金预先投入金额（元） | 本次拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目 | 757,630,000.00 | 757,630,000.00 | - | - |
| 制冷设备生产基地智能化升级改造项目 | 460,610,000.00 | 460,610,000.00 | 10,141,230.02 | 10,141,230.02 |
| 泰国制冷设备智能制造生产基地项目 | 390,544,500.00 | 190,000,000.00 | 161,697,127.32 | 161,697,127.32 |
| 研发中心建设项目 | 388,314,000.00 | 388,314,000.00 | 9,635,620.31 | 9,635,620.31 |
| 合计 | 1,997,098,500.00 | 1,796,554,000.00 | 181,473,977.65 | 181,473,977.65 |
发行费用置换
公司本次募集资金发行费用共计169,191,540.26元（不含税），截至2026年6月15日，公司以自筹资金支付发行费用5,452,813.68元，本次拟全额置换。具体明细如下：
| 项目 | 发行费总额(不含税，元) | 自筹资金预先已支付金额（元） | 拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 130,183,448.70 | 3,396,226.42 | 3,396,226.42 |
| 审计及验资费用 | 22,250,000.00 | 1,509,433.96 | 1,509,433.96 |
| 律师费用 | 10,716,958.49 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 5,419,811.32 | - | - |
| 发行手续费用及其他费用 | 621,321.75 | 169,794.81 | 169,794.81 |
| 合计 | 169,191,540.26 | 5,452,813.68 | 5,452,813.68 |
相关审议程序及核查意见
公司表示，本次募集资金置换行为与招股说明书中的安排一致，未与募投项目的实施计划相抵触。置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
中汇会计师事务所出具鉴证报告，认为公司编制的专项说明在所有重大方面符合相关规定，公允反映了以自筹资金预先投入的实际情况。保荐人财通证券也发表核查意见，对本次置换事项无异议。
本次置换完成后，将有助于优化公司现金流结构，提高募集资金使用效率，促进募投项目顺利实施。
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