国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，中国大模型商业化价值兑现拐点已至，聚焦港股互联网布局窗口
8月6日，港股三大指数低位震荡，恒指跳空低开下破25500点，恒生科技指数跌超2%，连续反弹的互联网龙头走势低迷，截至发稿，阿里巴巴、小米集团跌超3%，腾讯控股、快手跌超2%，美团、哔哩哔哩跌超1%。同类产品最低费率档的港股通互联网ETF华夏（520910）跌近2.5%；截至8月5日，港股通互联网ETF华夏（520910）规模达约5.28亿元，打开低位布局窗口。
近期外围软件及大模型上市公司股价持续反弹，北美云厂商最新季度业绩大增，AI业务商业化进一步兑现。OpenRouter数据显示，国产大模型已连续14周包揽调用量前五。伴随国产大模型能力接近全球主流模型第一梯队，国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，中国大模型商业化价值兑现拐点已至。
东吴证券认为，AI硬件行情初现反弹信号。短期看资金不一定大幅切回科技硬件，但可能分散一部分对港股的注意力。若美股AI中下游企业业绩表现较好，形成扩散行情，则反而有利于恒生科技指数的联动修复—港股在AI应用、互联网平台与国产算力链上的估值优势与政策支持，有望承接部分资金回流。
值得关注的标的：
●港股科技旗舰指数，覆盖AI上下游全产业链——恒生科技ETF华夏（513180）
●全市场BAT含量领先，聚焦港股互联网及AI软件应用——恒生互联网ETF华夏（513330）
●“增强版恒生科技”，软硬件兼备——港股通科技ETF华夏（159101）
●聚焦“ATM”，一键打包港股互联网龙头——港股通互联网ETF华夏（520910）
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