据外媒所见条款清单,美国科技巨头Alphabet(GOOGL.US)通过其首次澳元债券发行成功募集55亿澳元(约合38.9亿美元),为全球科技企业密集融资潮再添一笔。条款清单显示,Alphabet本次发行涵盖3年期、5年期、10年期及20年期四个品种,其中期限最长的20年期债券票息定为6.9%。截至发稿,Alphabet未对置评请求作出回应。
这是Alphabet Inc.首次登陆澳大利亚元债券市场,长期债券融资成本逼近7%,或创下该公司史上最高票息纪录。据牵头承销行之一澳新银行(ANZ)的电邮指引,Alphabet将于周三(8月19日)定价一笔多期限澳元债券,其中20年期品种的指示性收益率约为6.95%,为本次发行中最长年期部分,最终定价或有变动。
此次发债是Alphabet继本月初完成250亿美元美元债发行后的又一融资动作。全球科技公司正越来越多地转向资本市场,为其庞大的AI投资筹措资金,而此前它们通常依赖自有现金储备进行投资。
据预计,这些公司今年在AI领域的支出将超过7,300亿美元,巨额资本开支已对现金流形成挤压。
摩根士丹利预计,2026年全球AI相关债务发行规模可能接近5700亿美元,较去年翻倍有余。仅今年第一季度,五大超大规模算力企业就已发行1150亿美元债券,而2025年全年这一数字约为700亿美元。
Alphabet在7月底公布的第二季度财报中,录得公司历史上首次负自由现金流。资本开支飙升至449亿美元,自由现金流降至-58.55亿美元。而就在第一季度,公司还拥有101亿美元的正自由现金流。