2026年上半年跑赢基准104.49%！东方阿尔法科技优选混合发起A周谧：2026下半年聚焦半导体设备材料机遇
8月31日消息，近期东方阿尔法科技优选混合发起A披露2026年上半年报，基金规模8846.74万元，比2026年第一季度增加259.04%。基金经理周谧最新投资观点同步出炉。
周谧表示，2026年下半年国内经济韧性凸显，产业链优势持续释放，叠加AI产业红利与半导体设备材料赛道高景气支撑，A股市场长期配置价值突出。 宏观经济： 中国经济具备较强韧性，在动荡的全球格局中，国内产业链的核心竞争力将持续显现，为相关产业发展筑牢基本面支撑。 资本市场： 扎根AI产业链的上市公司将持续受益于产业迭代红利，当前相关标的估值已具备充足吸引力，对A股市场长期表现保持乐观态度。 投资方向： 将持续聚焦半导体设备材料产业链，重点围绕国产化率提升、先进制程扩产两大核心方向布局，把握晶圆厂与封装厂高景气带动的资本开支加速、订单业绩集中兑现的中长期成长机遇。 风险提示： 需警惕全球地缘冲突超预期演化、半导体行业扩产进度不及预期、AI产业技术落地节奏放缓等潜在风险。
业绩回报：2026年上半年跑赢基准104.49%
数据显示，截至2026年上半年末，东方阿尔法科技优选混合发起A净值为2.46元，2026年上半年年基金份额净值增长率为138.55%，同期业绩比较基准收益率为34.06%，跑赢基准104.49%。
周谧自2025年6月12日担任东方阿尔法科技优选混合发起A基金经理，截止2026年8月31日，任期回报103.86%。
| 表：东方阿尔法科技优选混合发起A业绩表现（截止2026年6月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 135.58% | 40.40% | 95.18% |
| 近6月 | 138.55% | 34.06% | 104.49% |
| 近1年 | 147.53% | 78.25% | 69.28% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-6-6) | 145.80% | 85.28% | 60.52% |
资料显示，周谧，中国人民大学应用数学硕士，16年证券从业年限，2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程分析师、平安证券有限责任公司高级量化分析师、国金创新投资有限公司投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财信证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理，2022年10月加入东方阿尔法基金管理有限公司，现任公司基金经理，2025年6月12日起担任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 梁少文，华中科技大学工学学士、金融硕士，5年证券从业年限，2021年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理，2025年12月1日起担任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 潘令梓，南开大学保险学学士，香港大学会计学硕士，7年证券从业年限，2019年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，2025年6月6日至2026年6月12日担任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该基金凭借聚焦AI、半导体设备材料赛道的布局逻辑，2026年上半年业绩大幅跑赢基准，规模也实现大幅增长。基金经理团队依托自身投研背景锚定国产化、先进制程两大主线的配置思路，契合当前产业高景气方向，但投资者也需留意地缘冲突、行业扩产及技术落地不及预期等潜在风险，理性评估产品收益与风险的匹配度。
附公告原文节选：
2026 年上半年,国内GDP 增速达4.7%,宏观经济整体维持稳健增长态势｡全球层面,地缘冲突 持续为全球经济及资本市场运行带来不确定性,国际油价年内呈现先涨后跌的走势,阶段性通胀扰 动对全球货币政策形成一定冲击,A 股市场也随之出现阶段性波动｡整体来看,上半年中东地缘政 治冲突经历爆发､缓解的过程｡进入2026 年7 月,科技板块出现明显情绪波动,行业短期调整压力 显现,但截至本报告出具日科技板块已逐步走出调整､呈现止跌反弹态势｡在外部环境不确定性抬 升的背景下,人工智能产业迭代进程如火如荼,技术落地场景持续丰富,成为科技板块核心增长主
东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金2026 年中期报告
线,持续催生结构性投资机会｡
从产业基本面与行业景气演变来看,上半年半导体设备材料板块依托政策扶持､国产替代､AI 产业扩容､晶圆厂扩产四重逻辑,行业景气度持续上行,成长确定性突出｡半导体作为国家重点战 略扶持产业,是中美科技博弈的核心领域,而半导体设备､材料更是突破海外技术限制､实现产业 链自主可控的关键核心环节,具备长期政策红利与产业成长逻辑｡
报告期内,本基金始终锚定半导体设备材料行业高景气主线,结合宏观环境变化､产业迭代节 奏､国产替代进程及业绩兑现力度,持续优化投资布局｡一季度,基于半导体自主可控的核心政策 逻辑､晶圆厂扩产带动的行业需求复苏,重点聚焦国产化率提升､先进制程扩产两大核心方向,深 耕半导体设备､材料核心板块,筛选具备核心技术壁垒､国产替代空间广阔的优质标的,把握行业 政策与产业双驱动的结构性机会｡二季度,在宏观风险缓解､AI 产业持续升温､行业扩产落地加速､ 订单业绩持续兑现的背景下,继续坚守设备材料核心板块,紧跟产业链资本开支扩张､国产化替代 深化节奏,重点布局业绩高增确定性强､行业关注度持续提升的核心资产,充分把握行业景气加速 上行的投资红利｡
整体来看,本基金上半年始终围绕“政策自主可控+晶圆厂扩产+AI 需求拉动+国产化替代”的 四维核心逻辑开展投资运作,紧跟季度级别产业景气变化,聚焦半导体设备材料高成长细分领域, 依托产业趋势布局核心资产｡
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