研报掘金丨浙商证券：首予长龄液压“买入”评级，核芯系拟入主，液压件龙头将开启新篇章
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2025-12-19 14:23:10
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浙商证券研报指出，核芯系半导体公司拟获得上市公司控制权，长龄液压有望开启第二增长曲线。长龄液压是国内中央回转接头和张紧装置龙头，业务覆盖工程机械（营收占比超50%）、精密铸造和光伏（23年收购江阴尚驰70%股权后切入）三大板块。核芯系半导体公司拟通过股份协转+要约收购取得上市公司控制权。核芯互联成立于2018年，主攻数模混合信号链芯片的研发应用。2024年获得国家级专精特新“重点”小巨人称号，如今公司产品型号已超1600种。工程机械行业拐点已现，多重需求共振释放红利。公司前五大客户销售占比约80%，深度绑定三一、徐工、卡特彼勒等国内外头部企业，连续多年获评优秀供应商，拥有百项专利，产品达到3000小时国外装机考核标准。此外，光伏跟踪支架渗透率有望提升，打开公司增量空间。首次覆盖，给予“买入”评级。
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