研报掘金丨申万宏源研究：首予百利天恒“增持”评级，公司ADC平台价值将得到重估
创始人
2025-12-25 16:47:58
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格隆汇12月25日｜申万宏源研究研报指出，百利天恒创新驱动发展，全球布局未来。凭借ADC药物的重磅BD合作，完成仿转创的战略转型。公司全面推进iza-bren的临床研发，即将进入商业化阶段。当前市值主要体现的是iza-bren 的价值，但创新药产品组合中的许多管线资产在未来几年也将迅速进入后期开发和商业化阶段，认为在关注iza-bren 的同时应关注其他资产的数据发布及临床进展，短期包括关注HER2 ADC的III期临床结果及后续开发策略，前期数据展示了HER2 ADC区别于DS-8201的优异疗效，若III期大规模临床结果得到验证，公司ADC平台价值将得到重估。为了体现公司新药管线未来的价值，选择FCFF绝对估值法进行估值，得出百利天恒当前的目标市值为1594亿元，较当前（12月24日）收盘市值仍有13%的上涨空间，首次覆盖，给予“增持”评级。

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