光大保德信基金陈栋10年7个月收益93.45%同类排名262/812,新发基金光大保德信阳光优选一年持有混合值得买吗?
创始人
2025-11-27 11:35:16
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11月27日消息,公告数据显示,光大保德信基金旗下光大保德信阳光优选一年持有混合(光大保德信阳光优选一年持有混合A025533,光大保德信阳光优选一年持有混合C025534,光大保德信阳光优选一年持有混合D025535,光大保德信阳光优选一年持有混合E025536,光大保德信阳光优选一年持有混合F025540)于2025年11月27日至2025年11月27日公开发售。光大保德信阳光优选一年持有混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

光大保德信阳光优选一年持有混合投资目标为:本基金在深入研究,控制和分散投资组合风险的前提下,实现基金资产的长 期稳健增值。

光大保德信阳光优选一年持有混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有 的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行 适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

光大保德信阳光优选一年持有混合拟任基金经理为陈栋。陈栋,中国籍,毕业于复旦大学,2006 年获预防医学专业学位,2009 年获卫生经济管理学硕士学位。2009 - 2010 年,他在国信证券经济研究所任研究员;2011 年于中信证券交易与衍生产品业务总部任研究员。2012 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员。2014 年 6 月起任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金经理助理,2015 年 4 月至今任该基金经理。此外,他还曾管理或正在管理光大保德信永鑫、欣鑫、中小盘等多只混合型基金,以及光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金。

截止目前,陈栋管理4只基金。

陈栋自2020年1月4日至今,管理的光大保德信中小盘混合A产品,任期回报为50.26%,同类平均为48.82%,行业排名1104/2820。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额726.29万元,管理费796.42万元。

陈栋自2015年4月14日至今,管理的光大保德信银发商机混合A产品,任期回报为93.45%,同类平均为73.78%,行业排名262/812。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2025H1)盈利金额7830.47万元,管理费2405.01万元。

陈栋自2023年11月7日至今,管理的光大保德信数字经济主题混合A产品,任期回报为40.05%,同类平均为22.63%,行业排名1258/7414。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额280.11万元,管理费26.57万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
光大保德信中小盘混合A混合型基金20200104 - 至今50.26%48.82%1104/2820726.29万
(2020H2 - 2025H1)
796.42万
(2020H2 - 2025H1)
光大保德信银发商机混合A混合型基金20150414 - 至今93.45%73.78%262/8127830.47万
(2015H2 - 2025H1)
2405.01万
(2015H2 - 2025H1)
光大保德信数字经济主题混合A混合型基金20231107 - 至今40.05%22.63%1258/7414280.11万
(2023H2 - 2025H1)
26.57万
(2023H2 - 2025H1)
光大保德信欣鑫混合A混合型基金20191228 - 至今55.38%51.60%1019/28101.05亿
(2020H1 - 2025H1)
982.94万
(2020H1 - 2025H1)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,陈栋管理的主要产品十大重仓股如下:

光大保德信中小盘混合A十大重仓股光大保德信银发商机混合A十大重仓股光大保德信数字经济主题混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
中微公司4.14%工商银行8.49%海光信息3.21%
金山办公4.02%药明康德5.71%金山办公2.45%
中际旭创3.96%贵州茅台5.34%中际旭创2.4%
深信服3.4%招商银行4.71%寒武纪1.99%
北方华创3.02%兆易创新4.34%新易盛1.96%
东方财富3.02%立讯精密4.31%
立讯精密2.71%五粮液4.04%
亿纬锂能2.55%北方华创3.35%
海光信息2.43%国泰海通3.11%
圣邦股份2.3%恒生电子3.04%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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