（来源：兴园化工园区研究院）

本文来自《中国化工园区》期刊2025年第3期，作者：庞君、赵晓飞。

摘要

在全球能源转型与产业链深度调整的背景下，我国大炼化产业正经历一场从“量”到“质”的深刻变革。如何在产能过剩、绿色转型与全球竞争的多重压力下，实现从规模驱动向价值创造的跃迁？

关键词：大炼化产业；产能过剩；绿色转型

全产业链布局——规模扩张转向结构优化

我国大炼化产业的爆发式增长始于2018年民营炼化一体化项目的全面破冰。浙江石化4000万吨/年、恒力石化2000万吨/年、盛虹炼化1600万吨/年等大型炼厂的陆续落地，让我国炼化行业迎来了新一轮投产高峰期。国家高端智库中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告》显示，2024年，国内炼油能力已经达到9.55亿吨/年，较上年增长1930万吨/年，成品油产量下降，化工用油产量继续保持快速增长。

规模的扩张只是表象，更深层的变革在于通过全产业链布局，实现从燃料型向化工型转变。恒力石化是国内最早、最快实施聚酯新材料全产业链战略发展的行业领军企业，公司大力拓展上下游高端产能，致力于打造从“原油-芳烃、烯烃-精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇-聚酯-民用丝、工业丝、薄膜、塑料”世界级全产业链一体化协同的平台发展模式。随着2000万吨/年炼化一体化项目、150万吨/年乙烯项目全面投产，恒力石化实现了在炼化、芳烃、烯烃关键产能环节的战略性突破，也成为行业内首家实现从“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇聚酯新材料”全产业链一体化经营发展的企业。

据智研咨询发布的行业研报，我国炼化一体化行业正从传统的炼油向乙烯提供原料的简单一体化，向炼油化工纵深集成一体化发展，在采用以炼厂装置在生产汽柴油基础上继续生产乙烯及聚烯烃产品的炼油乙烯一体化的传统模式之外，陆续发展了炼油芳烃一体化、炼油乙烯芳烃一体化、炼油发电蒸汽一体化等多种一体化模式。炼化一体化企业从大量生产成品油和大宗石化原料，转向多产高附加值油品和优质石化原料。

近年来，荣盛石化不断拓展和完善产品矩阵，涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域。聚酯、工程塑料、新能源材料、高附加值聚烯烃和特种橡胶等产品链的构建，进一步凸显了荣盛石化的产业链一体化优势。特别是在聚酯产业链上，公司实现了从上游原料到最终产品的全链条覆盖，提升了产业链的协同效应和市场竞争力。

国家发改委等四部门联合发布的《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》也提出，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化；到2030年，产能结构和生产力布局进一步优化，化工原材料和特种产品保障能力大幅提升，能效和环保绩效达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升，技术装备实力、能源资源利用效率达到国际先进水平。

三重压力叠加——高端化转型的动能重构

在亮眼数据的背后，我国炼化行业正面临三重历史性挑战。

产能过剩与高端短缺的悖论

根据中研普华产业研究院《2024-2029年中国石油化工行业市场现状分析及投资预测报告》显示，成品油产能过剩态势延续，国内炼化企业开工率维持在75%～80%的较低水平。乙烯作为石化产业竞争力的核心指标，产能突破5000万吨/年，但高端专用料自给率不足60%，高端材料仍依赖进口。

这种大而不强的困境，暴露出基础研究薄弱、应用开发滞后的深层短板。据了解，我国尼龙66的关键单体己二腈、长碳链和高性能芳香族尼龙新材料、茂金属催化剂、高端聚烯烃、聚烯烃弹性体、超纯超净试剂以及高性能的纤维材料、透析用膜材料等部分高端产品还长期依赖进口，有些技术制约着我国高端制造业、战略性新兴产业和未来产业的发展，有的关键核心技术还存在堵点或“卡脖子”问题。

环保约束正在重构行业规则

碳排放相关数据显示，我国石化工业的碳排放主要集中在炼化产业。据中石化石科院院长李明丰介绍，燃料型炼油厂炼油板块碳排放强度（加工单位原油的二氧化碳排放量）为0.15~0.3吨/吨，炼化一体化炼油厂炼油板块碳排放强度为0.2～0.45吨/吨。炼油行业的化工转型将导致生产端碳排放大幅升高。但从生命周期来看，基于化工产品的固碳作用，原油经炼化一体化炼油厂加工后生命周期碳排放会大幅降低。

从排放类型看，炼化一体化炼油厂的工艺排放显著升高，主要是化工转型过程中催化裂化烧焦和制氢过程碳排放较高所致。在炼化一体化炼油厂实现碳达峰碳中和的过程中，除了应用绿色能源与绿氢，还要更多地考虑用碳捕集、利用与封存技术（CCUS）解决工艺碳排放问题。

能耗方面，2024年4月，国家强制性标准《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB30251-2024）发布，并于2025年5月1日实施。该标准规定了炼油、乙烯、聚丙烯、苯乙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、环氧丙烷、邻苯二甲酸酐等产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围和计算方法。该标准的实施，意味着行业将面临更高的节能降耗要求，这将推动企业加大技术改造力度，提高能源利用效率，降低生产成本，同时促进产业结构优化，提升产业竞争力。

此外，化工产品纳入中国碳市场交易的前期工作已正式开始，欧盟的碳边境调节机制（又称碳关税）也自2023年10月1日起实施，这都将对炼化企业的生产经营产生不同程度的影响。

全球竞争格局剧变带来新考验

石油炼化市场竞争激烈，国际上几大石油化工巨头如壳牌、埃克森美孚等凭借强大的资金和技术实力占据了重要市场份额。同时，地域因素也对行业竞争格局产生重要影响。如中东地区因其丰富的石油资源和低廉的能源成本，在石油炼制和相关化工产品生产上具有较大竞争优势。这导致该地区的炼化企业在国际市场上具有较强的价格竞争力。

不过，近年来，我国炼化企业与国际能源公司的合作日益频繁，共同投资建设大型炼化一体化项目，不仅引进了国际先进的炼化技术和管理经验，而且加大了自主研发力度，推动了核心技术和装备国产化。

比如，荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游，具有良好的合作基础，双方也积极开展全方面的协商与合作。沙特阿美向荣盛石化子公司浙石化供应承诺数量为48万桶/日的高品质原油，以及为荣盛石化提供石脑油、混合二甲苯、直馏燃油等生产原料；同时，荣盛石化向沙特阿美提供位于舟山市的原油储罐及相关设施，沙特阿美维持原油库存不少于150万公吨的水平，有助于保障浙石化的原油供应。此外，依托沙特阿美的海外销售渠道，荣盛石化可以进一步开拓产品国际市场空间和深化海外客户战略合作。同样，借助荣盛石化深耕多年的资源，沙特阿美也可以快速打入相关的国际及国内市场。

双轮驱动突围——生态融合协同技术创新

2025年，我国炼化行业将迎来关键转折点。随着“十四五”规划进入后半程，以大型化、一体化、集群化为特征的大炼化项目在全国多地加速推进，推动石化产业向高端化、绿色化跃迁。

《2024年国内外油气行业发展报告》预测，“十五五”期间，炼化行业将加速兼并整合，以集群化、一体化、园区化的规模优势应对外部风险。2030年，全国炼厂平均规模达到535万吨/年，较2024年水平提高53万吨/年；国内千万吨级炼厂占比达60.7%，较2024年提高4.7个百分点；大连长兴岛、江苏连云港、浙江宁波、福建古雷、广东惠州大亚湾等石化基地基本建成。

《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》也明确要求进一步优化有关区域炼油产能布局，推动新建炼油项目有序向石化产业基地集中，实现集约集聚发展，并与乙烯、对二甲苯（PX）项目做好配套衔接。

公开资料显示，2025～2027年间，国内规划投产的炼化一体化项目超过10个，其总炼油能力超亿吨，乙烯总产能突破千万吨。这些项目多集中于长三角、珠三角、环渤海等石化产业带，依托港口、资源及产业链配套优势，形成“炼油-化工-新材料”一体化布局，也标志着我国大炼化产业集群式发展进入从简单的地理集聚转向产业链协同、创新链融合与生态链重构的系统性升级阶段。

在产能整合的同时，技术突破成为集群升级的核心动能。工信部等九部门联合发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》提出，到2027年，石化化工产业精细化延伸将取得积极进展，“突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术”“发展高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、特种合成橡胶、高性能纤维、功能膜、专用化学品、高性能胶黏剂等”。

蓝海新材料（通州湾）有限责任公司执行董事、党委书记、总经理李贵合认为，随着新能源汽车、LNG重卡对成品油替代的不断加速，传统炼厂必须要转型，也就是从传统的炼油化工向“炼化生精材”转型。

他提到，只有向精细化工和高端新材料领域转型，延伸产业链和提高附加值，才是实现可持续发展的必然选择。

综上所述，中国大炼化产业的突围之路，本质是一场从资源依赖到技术驱动、从单一能源到多元生态的价值革命。2025年，随着国际产能调整与国内政策加力，行业效益有望触底回升，但长期竞争力仍取决于能否在高端材料、低碳技术、数字生态三大领域构建护城河。这场变革不仅关乎产业存续，更将重塑中国在全球能源体系中的话语权。