招商证券：维持沪电股份“强烈推荐”评级，看好公司高端产能加速扩张潜力
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2026-02-06 20:05:50
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招商证券研报指出， 沪电股份25Q4业绩符合预期，看好公司高端产能加速扩张潜力。展望26-27 年，全球通用AI 技术加速发展带动 算力需求增长，公司依托H 股发行深化与欧美头部客户的战略合作，高价值量产品出货占比预计显著提升，驱动业绩持续释放。公司长线增长逻辑清晰，顺下游AI算力高速发展趋势加速推进国内及海外高端产能扩张进程，高端产品占比不断提升，有望打开业绩向上成长空间。维持预测25-27年营收为189.5/265.2/371.3亿，归母净利润为38.2/58.5/85.2亿，对应EPS为1.99/3.04/4.43 元，对应当前股价PE为35.0/22.9/15.7倍，维持“强烈推荐”评级。
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