华纳兄弟探索公司(WBD.US)于周三完成约150亿美元贷款发行,该交易规模经两度扩容后从最初的约100亿美元提升至当前规模,足以全额置换其账上150亿美元短期过桥贷款。据智通财经信息,此次发行定价条款进一步收紧:两周前银行以“基准利率+275至300个基点”询价,最终利差压窄至+250个基点,债券折价从0.99美元收窄至0.995至0.9975美元区间。在美伊冲突持续、油价震荡、美联储加息预期的宏观环境下,大西洋两岸投资者对该信贷产品展现出旺盛需求。
与此同时,美国反垄断监管机构正推进派拉蒙以1100亿美元收购华纳兄弟探索的交易审批。据Semafor周二援引知情人士言论称,美国司法部举行两小时会议后,监管机构似乎准备批准该交易,派拉蒙首席执行官大卫·埃利森在会上重申了坚持在影院上映电影的承诺,其论点说服了司法部内部律师,认为交易不会损害其他制片厂及创意人才利益。不过界面快讯指出,美国司法部反垄断部门虽倾向批准,但洽谈仍在进行中,看法或发生变化,交易仍面临多重阻碍。
此前,当地时间4月23日,华纳兄弟探索官网发布消息称,公司股东当日投票批准了与派拉蒙的合并协议,标志这笔千亿美元并购迈出关键一步。
回溯收购进程,今年2月26日,奈飞宣布退出对华纳兄弟探索的竞标,派拉蒙最终胜出。派拉蒙承诺若交易未能在10月前完成,将从10月起向华纳兄弟股东支付每股25美分的季度“延迟费”。此外,简·方达、J·J·艾布拉姆斯等近3500名好莱坞人士曾联名致信反对合并,认为此举将导致创作者机会减少、就业岗位流失及消费者成本上升。
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