快手(01024.HK)发行35亿人民币债券，息票率2.450%，最终认购超3倍
创始人
2026-01-16 20:24:02
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久期财经讯，快手科技(Kuaishou Technology，简称“快手”，01024.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人：快手科技
发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：35亿人民币
期限：5年期
初始指导价：2.95%区域
最终指导价：2.450%
息票率：2.450%
收益率：2.450%
发行价格：100
交割日：2026年1月22日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团、美银证券、摩根士丹利、杰富瑞、兴业银行香港分行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、中国银行香港、中信证券、浦银国际、民银资本、巴克莱银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001241626
认购情况：
债券最终认购金额120亿人民币，来自83个账户
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型：银行59.00%，资产管理公司/基金管理公司32.00%，金融机构/证券6.00%，主权财富基金/官方机构3.00%。
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