大型科技公司7250亿美元定制电路热潮加速 两只AI芯片股值得买入
创始人
2026-06-27 19:26:40
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当前定制人工智能芯片正推动AI产业扩容而非终结，行业进入采购窗口，未放缓全行业AI投入浪潮，近期市场回调反而形成助推作用，投资者可布局两大核心赛道：支撑AI建设的GPU龙头，以及帮助云服务商降低单一供应商依赖的定制芯片生态产业链。
核心相关数据如下：
- 四家头部布局定制AI芯片的超大规模科技企业，2026年资本支出总额预计达约7250亿美元
- 博通AI半导体业务营收达84亿美元，同比增幅106%，第二季度营收指引为107亿美元
- 博通已锁定价值730亿美元的客户待交付订单，与谷歌签订的TPU长期供应协议持续至2031年，2027年全年AI芯片营收目标为突破1000亿美元
博通作为布局超大规模企业定制芯片需求的明确标的，深度参与谷歌、Meta等头部企业的自研芯片量产落地，业务覆盖芯片设计、供应链交付、网络层搭建全环节，当前业绩增长核心驱动力为定制AI加速芯片及AI网络相关业务，已从零部件供应商升级为芯片体系架构核心参与方。
后续核心风险监测点：若超大规模企业资本支出热度降温，或专用定制芯片落地进程放缓，博通业务扩张节奏将随之减速；现阶段各项数据仍指向AI建设处于活跃推进阶段。
译文内容由第三方软件翻译。
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