观点网讯:9月4日,软银集团敲定1万亿日元(折合63亿美元)零售债券发行,票面利率定为4.75%,该债券期限为7年。
根据公司公告文件,这笔债券上周五完成定价,票面利率处于公司上月公布的4.3%-4.9%发行区间的高位。利率定于区间高位意味着软银为本次融资承担相对更高的利息成本,同时也提升了对投资者的吸引力。
从资本结构看,本次发行将为软银新增7年期、固定利率的长期负债,融资规模达1万亿日元。在利率中枢上移的环境下,公司通过锁定固定利率完成个人投资者渠道融资。
对投资者而言,本次4.75%的票面利率具备吸引力。数据显示,日本今年发行的日元企业零售债券平均票面利率为2.3%,本次定价高于该水平。对于以往大部分金融资产都存放于银行存款的家庭而言,债券成为颇具吸引力的投资选择。
市场层面,本次发行背景下,日本10年期国债收益率约30年来首次突破3%。利率上行提升债券吸引力,或将促使更多企业转向面向个人的融资渠道。
免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。