银河日评｜美国放宽特定AI芯片对华出口限制，海外算力相关板块活跃_全局洞察

银河日评｜美国放宽特定AI芯片对华出口限制，海外算力相关板块活跃

创始人

2025-12-09 20:10:45

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（来源：银河基金）

数据来源：Wind

Wind数据显示，全市场超4000只个股下跌。

数据来源：Wind，仅展示当日涨跌幅居前的行业

主要因素

昨日A股上涨后，今日市场量能边际萎缩，资金入场意愿下降，成为影响大盘走势的主要因素。

焦点板块

走强板块中，通信、电子和商贸零售板块领涨。Wind数据显示，通信板块方面，12月8日美国政府宣布允许特定人工智能芯片向中国经批准的客户出口，带动海外算力相关领域及CPO板块表现活跃，推动通信板块走强。电子板块方面，受XR相关行业发布会举办及美国政府放宽对华算力芯片出口限制的共同影响，消费电子及PCB板块上涨，推动电子板块整体走强。商贸零售板块方面，财政部、商务部联合发布《关于开展消费新业态新模式新场景试点工作的通知》，推动消费场景创新与内需释放，叠加前一交易日政治局会议再次强调扩大内需，市场资金信心有所回暖，带动商贸零售板块上涨。

走弱板块中，有色金属、钢铁和房地产板块领跌。Wind数据显示，有色金属板块方面，铜等工业金属近期下游需求呈现减量态势，部分产成品库存处于相对高位，板块下跌。钢铁板块方面，当前市场需求受淡季效应主导，钢材表观消费量环比下降，同时焦煤价格下跌拖累下游钢铁成材价格，导致钢铁板块走势偏弱。房地产板块方面，行业基本面持续处于低迷状态，上海清算所披露相关房企拟就中期票据召开持有人会议商议展期事宜，对市场情绪产生影响；此外，政治局会议后部分政策预期已兑现，资金出现离场态势，带动房地产板块下跌。

后市观点

往后看，政治局会议的相关部署提升了市场对中央经济工作会议的政策预期。或关注产业进展与技术突破相关领域、长期逻辑未发生变化且经过估值消化后性价比提升的方向。

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

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