招商证券：储能狂潮+固态革命！锂电设备万亿赛道开启黄金十年
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2025-12-18 11:35:04
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12月18日，招商证券最新研报指出，在传统锂电与固态电池双轮驱动下，锂电设备行业正步入新一轮超级景气周期。储能市场爆发式增长推动电池厂商加速扩产，叠加固态电池产业化进程显著提速，设备环节将成为本轮技术革命的核心受益者。
随着全球能源结构转型加速，储能电池需求呈现指数级增长。招商证券测算显示，仅储能领域带来的电池扩产需求，就将持续拉动锂电设备订单放量。头部企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等已启动新一轮产能竞赛，设备采购规模有望突破历史峰值。
在固态电池领域，技术突破正突破产业化瓶颈。针对固固界面这一核心难题，产业链已形成三大解决方案矩阵：材料端通过碘离子掺杂优化电解质性能，制造端采用新一代等静压设备提升界面接触，工艺端应用ALD原子层沉积技术实现界面改性。随着头部企业如清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂电等相继通过固态检查团审查，第二波政策补贴预期升温，预计2025年底将启动中试线设备招标。
招商证券特别强调，固态电池从实验室到量产的跨越过程中，设备商将扮演关键角色。中试线建设、装车测试、量产线招标等环节将持续催化订单释放，预计2030年全固态电池设备市场规模将达592.16亿元，2024-2030年复合增长率高达103%。当前先导智能、赢合科技、海目星等设备龙头已提前布局固态电池产线，有望抢占技术制高点。
概念股掘金指南
整线设备龙头：先导智能（全球锂电设备市占率第一）、赢合科技（卷绕设备龙头）
固态电池专线：海目星（激光制片机龙头）、利元亨（固态电解质设备突破者）
核心零部件：科达利（结构件全球龙头）、天赐材料（电解质材料领军者）
检测设备：星云股份（电池检测设备细分冠军）
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