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转自：刘晓博说财经

这个周末，触目可及都是好消息。

首先是一批公司发布了业绩预告，正如我们此前预判，半导体和券商行业的增长都不错。

半导体方面，江波龙的业绩堪称炸裂，预计上半年利润同比增长62204%—74394%，净利润为92亿到110亿元之间。江波龙最新报618.02元/股，最新市值2615亿元，今年股价上涨约153%。

涨了5倍的光纤牛股杭电股份，预计上半年归母净利润约3.6亿元到4亿元，同比增长852.03%到957.82%。东岳硅材、中电港的业绩也都不错。

券商板块里，国泰海通预计实现归母净利润200.03到205.11亿元，同比增27%到30%；预计实现归母扣非净利润192.49到197.57亿元，同比增加164%到171%。

国泰海通目前总市值2736亿元，按照上半年利润乘以2来推算，市盈率还不到7倍。

半导体和券商行业上半年业绩好，可以从国家公布的数据中清晰看出来。

比如财政部公布：1到5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。这意味着行情活跃，让券商赚得盆满钵满。

国家统计局公布：1到5月，全国半导体产业链条行业向好，电子器件制造方面，光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长53.8%、40.6%；电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%。

看到了吗？电子专用材料制造的利润同比增长了665.4%！这就是我在昨天的文章里说，AI第三波是半导体材料的依据。

韩国那边，也有不少利好。

三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。第一财经已经证实了这个消息。

三星电子晶圆代工部门已针对部分制程启动配额机制，将有限产能集中分配给较重要的客户，新客户订单则选择性承接。

三星拿下Meta巨额ASIC订单，积压订单冲刺50万亿韩元。这证明了两件事：第一，三星订单饱满；第二，Meta仍然在大手笔投资算力，不存在先进算力闲置的问题。

周末还有一个消息耐人寻味：国内多家银行推出搭载AI算力权益的银行卡。这意味着以前银行为争夺客户资源，给客户送油、送电影票等，未来将送算力。银行为了拓展客户，甘愿当AI算力推销人。

中报季来了，先公布业绩预告的往往成绩不错，但一定有企业利润是下降的，大家要小心踩雷。

比如1到5月全国消费税同比下降3.1%，契税下降14.8%，土地增值税下降14.2%。这意味着汽车、烟酒、高端可选消费、房地产，仍有待复苏。

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