影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国新办将于8月17日下午3时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2026年7月份国民经济运行情况，并答记者问。

　　2、中国人民银行公布2026年7月金融数据。2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。7月末，广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。前七个月人民币存款增加17.79万亿元；前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。

　　3、8月14日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。《通知》自2026年9月14日起施行。《通知》内容包括：在更大范围内支持中小规模跨国公司开展业务；便利跨国公司归集调拨本外币跨境资金；简化业务备案登记流程。

　　4、国家外汇管理局公告，2026年二季度，我国经常账户顺差13337亿元，其中，货物贸易顺差19065亿元，服务贸易逆差3584亿元，初次收入逆差2572亿元，二次收入顺差428亿元。2026年上半年，我国经常账户顺差26174亿元。

　　5、经过多方应急抢险力量昼夜不停努力，8月15日晚上8时29分，河南省周口市川汇区贾鲁河东岸堤防117米溃口成功合龙。

　　行业新闻

　　1、国家发改委环资司司长王善成表示，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。

　　2、摊余成本法债基迎来新批额度。据了解，新批额度中的首15家基金公司8月14日已经提交申报材料，产品类型多为5年期以上（63个月）封闭式债基。

　　3、广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。新公司亦可在原经营企业提供连续经营佐证材料、或提供担保的情况下按订单申请融资。

　　4、截至8月16日下午17：00，2026年暑期档电影总票房（含预售）已突破100亿元，单日票房连续37天破亿元。《功夫女足》、《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》、《欢迎来龙餐馆》、《给阿嬷的情书》暂列暑期档票房前5。

　　5、针对市场传出上海更新置换购房相关执行口径，8月15日，就非本市户籍居民置换性购房的问题，上海房地产交易中心热线工作人员表示，并未出台新政。据热线工作人员介绍，非本市户籍居民家庭，出售名下唯一房产，可在全市范围内置换一套住房，前后产权人需保持一致，无需提供社保或个税证明。该口径已于2024年5月28日起执行。针对多套住房，非本市户籍居民家庭或成年单身人士出售名下部分房产（即名下有两套及以上的），再次购房时，购买住房的套数与位置要与售出房屋一致——卖掉外环外房屋只能外环外买；卖掉外环内房屋，只能外环内买，免于提交社保或个税证明。该口径已于2026年2月26日起执行。

　　公司新闻

　　1、贵州茅台发布2026年半年度报告，实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润445.17亿元，同比下降1.95%。

　　2、年内最贵新股频准激光公告称，公司股票将于2026年8月18日在科创板上市。本次公开发行股票1000万股，发行价186.88元/股，发行后总股本4000万股。

　　3、中微半导发布2026年半年度报告：上半年净利润同比增长98.48%。

　　4、紫光国微公告：上半年净利润同比增长15%，存储器板块同比大幅增长305%。

　　5、生益科技公告：上半年净利润同比增长130%，覆铜板销量及产品销售结构持续优化。

　　6、华联控股公告：收到加拿大FIRES通知函，阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查。

　　7、盛科通信公告：签订以太网交换芯片重大合同，金额超过去年营收50%以上。

　　8、炬光科技发布投资者关系活动记录表公告，NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证 在手订单持续增加。

　　9、长盈通发布公司股价异动公告，公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少。

　　10、上纬新材公告：拟推806.72万股限制性股票激励计划，考核指标包括2027年新业务收入净增长率不低于160%等。

　　11、智洋创新公告：拟定增募资不超9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等。

　　12、商汤公告，预计2026年上半年录得期内利润约5亿元至7亿元，而2025年上半年则录得期内亏损约14.89亿元。

　　环球市场

　　1、美东时间上周五，“股神”巴菲特的接班人格雷格·阿贝尔递交了其担任伯克希尔哈撒韦公司CEO后的第二份13F报表。报表显示，伯克希尔在第二季度买入了价值235亿美元的股票，结束了此前连续14个季度卖出股票多于买入股票的局面。这标志着阿贝尔已经开始着手挥洒其前任巴菲特在去年年底卸任时，留给他的巨额现金储备。

　　2、知情人士透露，英伟达与OpenAI正接近达成一项融资协议，以在俄亥俄州建设一个大型数据中心园区。但双方已重新调整了交易结构，英伟达最初将只为这一数百亿美元规模扩建计划的一半提供担保，而非全额。修订后的计划将英伟达的财务担保金额从2500亿美元降至不到1200亿美元。

　　3、英伟达当地时间周五首度披露，其今年截止二季度末持有1.228亿股SpaceX的股票。根据周五提交给美国证券交易委员会（SEC）的13F文件显示，截至6月底持有价值近210亿美元的SpaceX股票。英伟达目前为SpaceX第六大股东。

　　4、摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。

　　5、伊朗外交部发言人巴加埃当地时间8月15日表示，尽管美国从中阻挠，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。

　　6、美股三大指数上周五集体收跌。道指周跌0.56%，标普500周涨0.36%，纳斯达克综指周涨0.14%。上周五，存储板块走强，闪迪涨超7%。半导体设备股走弱，光通信股走高。“科技七巨头”涨跌不一，特斯拉涨0.68%，苹果涨0.22%，英伟达跌0.06%，谷歌跌0.12%，微软跌0.30%，Meta Platforms跌0.86%，亚马逊跌0.94%。

　　投资机会参考

　　1、液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期

　　近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。

　　开源证券表示，液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期。IDC智算中心与传统通用IDC存在明显业态差异，通用IDC以物理机柜租赁为主，算力密度较低，而智算中心聚焦AI高算力训练与推理业务，算力功耗与散热压力大幅提升。液冷技术凭借超高散热效率，可显著提升机房空间利用率，将PUE降至1.2以下，有效降低能耗与运维成本。从海外来看，英伟达Rubin平台实现全液冷落地，验证液冷已成为高端智算中心的确定性主流方案。根据TrendForce数据，预计液冷在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，2026年达40%。

　　2、DeepSeek Harness开发者预览版：一切皆插件

　　DeepSeek Harness的开发者预览版（v0.1版本）面向全球Harness开发者开放测试，并同步以MIT协议开放源代码。DeepSeek Harness采取“一切皆插件”的设计思路。采用插件式开放架构来构建AgentHarness：模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、循环、调度、UI等所有Agent能力均由插件组合而成，可自由替换、灵活重组。

　　自研DeepSeekHarness框架首次在官方测试中亮相，承载Agent运行时与持续学习能力，标志着DeepSeek从模型厂商向智能体全栈基础设施厂商演进。开源证券张越认为，MIT开源协议兜底消除厂商锁定顾虑，配合高并发、低价格、强Agent能力的产品组合，正在重塑开发者对智能体底座的选型标准，推动Agent应用从原型验证阶段走向规模化商用落地。

　　【停复牌】

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　公告速递

　　【热点】

　　炬光科技：光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低。

　　【业绩】

　　贵州茅台：上半年净利润445.17亿元，同比下降1.95%。

　　锐捷网络：上半年净利润6.94亿元，同比增长53.54%，持续加大数据中心交换机等核心产品的研发投入与市场开拓力度。

　　上海机场：7月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长7.89%。

　　春秋航空：7月旅客周转量同比增长9.72%。

　　银禧科技：上半年净利润同比增长95.45%，改性塑料产品销量增加。

　　芯朋微：上半年净利润同比增长74.13%，持有芯联集成股票产生公允价值变动收益1.19亿元。

　　科达利：上半年净利润9.43亿元，同比增长22.57%。

　　有友食品：上半年净利润同比增长14.42%，拟10派2.7元。

　　钢研纳克：上半年净利润7692.14万元，同比增长32.02%。

　　华锐精密：上半年净利润同比增长178.32%。

　　沧州大化：上半年净利润同比增长330.75%。

　　中国交建：上半年新签合同额9029.49亿元，同比下降8.89%。

　　联创股份（维权）：上半年净利润2835.42万元，同比增长142.36%。

　　天银机电：上半年净利润2482.48万元，同比增长39.44%。

　　中国国航：7月旅客周转量同比上升11.2%。

　　承德露露：上半年净利润2.98亿元，同比增长15.28%。

　　花园生物：上半年净利润1.32亿元，同比下降18.34%。

　　博力威：上半年净利润同比增长101.24%。

　　思源电气：上半年净利同比增长13.23%。

　　*ST闻泰：上半年亏损4.06亿元。

　　香飘飘：上半年净利润1085.97万元，同比扭亏。

　　通策医疗：上半年净利润4.58亿元，同比增长32.7%。

　　安琪酵母：上半年净利润8.81亿元，同比增长10.21%。

　　网宿科技：上半年净利润同比下降6.61%，拟10派0.8元。

　　紫光国微：上半年净利润7.98亿元，同比增长15.29%。

　　共达电声：上半年净利润1377.2万元，同比下降68.03%。

　　卫星化学：上半年净利润同比增长126.94%。

　　平安银行：上半年净利润同比增长3.3%，拟10派2.49元。

　　昂立教育：上半年净利润同比增长977.3%。

　　复旦张江：上半年净利润同比增长545.57%。

　　聚辰股份：上半年净利润同比增长156.07%。

　　大华股份：上半年净利润同比下降3.74%，拟10派3.06元。

　　生益科技：上半年净利润32.87亿元，同比增长130.42%。

　　【增减持】

　　美迪西：股东拟减持不超1.68%公司股份。

　　中复神鹰：鹰游科技拟减持公司不超1.3%股份。

　　永新光学：加茂资讯拟减持公司不超0.602%股份。

　　【回购】

　　国电南瑞：拟5亿元—10亿元回购股份。

　　香山股份：拟1500万元—3000万元回购股份。

　　儒意电影：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函。

　　广东宏大：拟5000万元—1亿元回购股份。

　　昊志机电：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份。

　　易明医药：拟3500万元-7000万元回购股份。

　　【合同中标】

　　陕建股份：子公司中标11.56亿元云境智算中心项目（EPC）。

　　富维股份：获得合资品牌客户座椅项目定点，预计生命周期总销售金额28.6亿元。

　　浙江建投：子公司中标24.97亿港元项目。

　　【股权变动】

　　中恒电气：控股股东获宁德时代增资41亿元。

　　【重大投资】

　　南模生物：拟出资5900万元参设盐城场景创投基金。

　　海通发展：全资子公司拟不超6亿元投资建造2艘多用途重吊船。

　　太辰光：拟投资建设坪山生产基地项目。

　　【并购重组】

　　华是科技：拟3亿元购买傲星科技30%股权，其核心业务为互联网广告代理、短剧分销业务等。

　　【再融资】

　　城地香江：终止2024年度向特定对象发行股票事项。

　　【其他】

　　津药药业：维生素B₆注射液新增规格及通过仿制药一致性评价。

　　北巴传媒：全资子公司因租赁合同纠纷向法院提起诉讼。

　　东诚药业：山西核药生产中心投入运营。

　　亚盛集团：张掖、酒泉等地区种植基地出现旱情，预计对2026年经营业绩产生不利影响。

　　ST宁科：申请撤销公司股票其他风险警示。